002282核心题材 博深工具股票核心题材、机构点评2020 火票网

发布时间:2020-06-15 23:02:19   来源:网络 关键词:002282核心题材
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002282核心题材

河北板块、机械行业、京津冀、铁路基建、雄安新区



【经营范围】——002282核心题材分析

生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配件以及相关技术服务;轨道交通装备零配件、制动盘、闸片、闸瓦、摩擦材料及制品的生产、销售、维修;轨道交通装备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁及管理、物业管理、物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)【本条修改以市场监督管理部门核定为准】

 

【金刚石工具、电动工具、合金工具】——002282核心题材分析

公司主营业务是金刚石工具、电动工具、合金工具的研发、生产和销售。金刚石工具主要包括金刚石圆锯片、金刚石薄壁工程钻头、金刚石磨盘、金刚石滚刀、金刚石模块、磨轮等产品;电动工具主要包括台式及手持式工程钻机、锯机、角磨机、电锤、电镐等产品,是建筑装修施工的常用机具;合金工具主要有硬质合金圆锯片等。

 

【工具制造业】——002282核心题材分析

经过二十多年的发展,中国已有金刚石工具生产厂家约2000家,年产值超过百亿元,已成为继韩国之后目前国际金刚石工具市场的主要供应国之一。近年来,随着中国劳动力成本的上升以及美国针对原产于中国和韩国金刚石圆锯片及部件的反倾销调查的影响,一些规模较大具有投资能力的中国金刚石工具制造企业开始在东南亚投资建厂,金刚石工具产业有向东南亚地区转移的趋势。

 



【产品与技术优势】——002282核心题材分析

公司是全球重要的金刚石工具制造企业之一,与国内同行相比,公司产品门类齐全、配套能力强、技术含量高;与国外同行相比,公司产品性价比优异,技术品质较高。

 

【规模优势】——002282核心题材分析

通过多年的经营积累,公司已经发展成为中国金刚石工具行业的龙头企业。围绕打造知名工具制造企业的发展方向,公司将依托在金刚石工具领域的行业地位,继续加大研发投入,巩固和提升国内市场地位,面向国际金刚石工具专业高端市场,扩大规模,提升竞争优势,逐步摆脱国内五金工具行业散、小、乱、差的市场环境,占据行业制高点。

 

【渠道与品牌优势】——002282核心题材分析

公司营销网络覆盖海内外,国内的营销网络遍及全国,与300多家经销商建立了良好的合作关系;国外的营销网络覆盖广泛,在美国、加拿大设有销售子公司,外贸业务覆盖了美洲、欧洲、东南亚、中东、北非等多个海外市场。“博深”品牌是中国金刚石工具行业的知名品牌,在国内建筑五金行业中具有较高的知名度,并在国内同行中率先实现了自主品牌对外出口,“BOSUN”品牌在东南亚地区具有较强的影响力,近年来自主品牌销售向南美等地区扩展,还通过收购方式在加拿大扩展品牌销售。

 

【产品获得铁路产品认证证书】——002282核心题材分析

2019年1月7日公告,公司于2019年1月7日收到中铁检验认证中心签发的《铁路产品认证证书》,产品名称为300-350km/h及以上动车组粉末冶金闸片(非燕尾型)。本次认证后,适用车型增加了CRH3C型号,扩展了公司300-350km/h及以上动车组粉末冶金闸片(非燕尾型)产品的适用车型范围。

 

博深工具002282股票机构评级详情

没有目标价信息



2018-06-07,民生证券给予博深工具(002282)【买入】评级

博深工具(002282)简评:参股高铁制动盘稀缺标的 制动盘+刹车片布局成型

类别:公司  机构:民生证券股份有限公司  研究员:刘振宇/丁健  日期:2018-06-06

一、事件概述

   6 月4 日,公司发布公告,公司以近7000 万元对海纬机车增资,增资后占海纬机车13.47%的股权。海纬机车是中国铁道科学院下属北京纵横机电技术开发公司指定的高速动车组、城际列车及城轨交通列车制动盘合格供应商,是复兴号中国标准动车组制动盘唯一供应商。

   二、分析与判断

   1、海纬机车打破国外高铁制动盘垄断,成为“复兴号”制动盘唯一供应商

   海纬机车是复兴号唯一的制动盘供应商。公司前身是1952 年成立的汶上县农机修造厂,已成立60 多年,成立之初主要是为内燃机车生产柴油机气缸盖。2000 年开始为地铁城轨车辆生产制动盘,并成为铁科院制定的“高速动车组、城际列车及城轨交通列车制动盘合格供应商”。2017 年海纬取代了日本川崎、加拿大庞巴迪、德国西门子等世界级巨头,成为“复兴号”动车组制动盘的唯一供应商。海纬机车目前整体估值5.2 亿元,承诺2018 年实现的净利润不低于6000 万元,即博深工具以8.67 倍市盈率参股13.47%股权。在双方签订的条款中规定,在海纬机车拟转让海纬机车部分或全部股权时,博深工具在同等条件下有优先购买权;如博深工具不行使优先购买权,可将其持有的相同股权以同等条件优先出售。我们判断,随着海纬机车盈利的释放,公司有进一步收购其剩余股权的可能。

   2、公司继高铁刹车片突破后,摩擦材料业务延展至高铁制动盘

   预计到2020 年,我国动车组列车保有量将达到3800 列,其中复兴号超过900 列。

   假设一列车有16 节车厢,每节车厢需要8 块制动盘,则高铁制动盘到2020 年的存量更新规模将达到48 万块,其中复兴号制动盘存量更新规模就超过11 万块,我国高铁制动盘基本被日本川崎、加拿大庞巴迪、德国西门子垄断。公司此次参股海纬机车的制动盘业务,与其高铁刹车闸片业务形成高度订单协同和工艺协同,成为A股兼高铁刹车片与制动盘稀缺的投资标的。

   3、高铁刹车片业务稳步推进,年内将达到11 万片的产能规模

   2017 年,公司自主研发的300-350km/h 高速列车制动闸片获得中铁检验认证中心颁发的正式产品认证证书,并在郑州铁路局的招标采购中中标;2018 年1 月,公司自主研发的200-250km/h 高速列车制动闸片获得CRCC 试用证书,并于2018 年5 月开始装车运用考核。目前公司高铁刹车片年产能3 万片,到年底有望实现11 万片。

   我们认为此次参股意味着公司刹车片+制动盘业务基本成型,摩擦材料业务将进入快速发展期。

   三、盈利预测与投资建议

   预计公司2018~2020 年实现归母净利润分别为1.34、2.16 和3.07 亿元,对应PE 为38、24 和17 倍,对应EPS 分别为0.33、0.52 和0.74 元,维持 “强烈推荐”评级。

   四、风险提示

   高铁刹车闸片价格下滑超预期;装车试验不及预期。

   

【图解年报】博深股份2019年净利润7222万元 同比下降16.19%

发布日期:2020-04-20

 

博深股份4月21日最新公布的2019年年报显示,其营业收入11.7亿元,同比增长10.83%;归属于上市公司股东净利润7222万元,同比下降16.19%。基本每股收益0.16元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

博深股份历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-312.23亿-7.772490万41.840.065.08-0.04-1.12
2019-12-3111.7亿10.837222万-16.190.165.060.36-3.32
2019-09-308.36亿3.656481万-15.360.155.040.2-3
2019-06-305.41亿0.274381万-14.420.150.16-2.03
2019-03-312.42亿1.941756万17.160.044.90.07-0.76

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

  公司年报披露的营业收入按产品分类情况如下图:

经营评述

  2019年,国内外经济发展错综复杂,全球经济增速持续下行,中美贸易摩擦加剧,国内经济发展平稳,但产业结构调整仍在持续,实体企业经营形势严峻。公司围绕战略规划,继续调整业务结构,加强管理,理顺流程,各项经营工作稳步推进。公司全年实现营业收入116,821.71万元,同比增长10.83%;实现营业利润9,117.39万元,同比下降10.83%;实现利润总额8,987.57万元,同比下降12.19%,实现归属于上市公司股东的净利润7,221.98万元,同比下降16.19%。1、涂附磨具板块经营情况2019年涂附磨具行业整体经营较为困难,销售普遍下滑,但金牛研磨子公司直面挑战,采取了及时有效的经营举措,2019年营业收入逆势增长,产品毛利也有提升。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月21日)

【图解季报】博深股份2020年一季度净利润2490万元 同比增长41.84%

发布日期:2020-04-20

 

博深股份4月21日最新公布的2020年一季报显示,其营业收入2.23亿元,同比下降7.77%;归属于上市公司股东净利润2490万元,同比增长41.84%。基本每股收益0.06元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

博深股份历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-312.23亿-7.772490万41.840.065.08-0.04-1.12
2019-12-3111.7亿10.837222万-16.190.165.060.36-3.32
2019-09-308.36亿3.656481万-15.360.155.040.2-3
2019-06-305.41亿0.274381万-14.420.150.16-2.03
2019-03-312.42亿1.941756万17.160.044.90.07-0.76

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月21日)

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