600248核心题材 延长化建股票核心题材、机构点评2020 中华财经网股票分析

发布时间:2020-07-17 18:06:38   来源:网络 关键词:600248核心题材
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600248核心题材

机构重仓、陕西板块、石油行业、油气设服



【经营范围】——600248核心题材分析

化工石油工程施工、市政公用工程施工、房屋建筑工程施工总承包;机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程、消防设施工程专业承包;小型平面定轮闸门、中型弧形闸门的制造、安装;球形储罐现场组焊;第一类压力容器、第二类低、中压容器的制造、销售;设备吊装、运输;汽车大修、总成修理、维修、小修及汽车专项修理;油气勘探开发配套管材、设备、材料销售及对外工程承包;石油化工设备制造、销售;机械制造、安装、销售等业务。土地综合开发,化工、机电、百货的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);房地产开发及商品房销售、物业管理。

 

【石油化工工程施工】——600248核心题材分析

公司所属行业为建筑业“土木工程建筑业”。主要业务为石油化工工程施工、房屋建筑工程施工、市政公用工程施工总承包,机电设备安装工程、防腐保温工程、土石方工程、钢结构工程专业承包,设备制造及销售,设备吊装及运输,物资销售,以及工程技术服务等业务,主要收入来源于石油化工行业工程项目承包。

 

【土木工程建筑业】——600248核心题材分析

伴随世界经济增长乏力,国内经济仍保持新常态,市场对能源需求增速降低,对石油化工产品需求增长放缓,有的产品需求还有所减少。受上游产品需求、环境问题影响,全球石油化工行业投资减少,国内市场基本保持了与世界相同的行业格局,行业景气指数持续回落,导致国内外石油化工行业投资减少。目前行业形势:一是国际油价低位运行,国内化工行业产能过剩,业主投资意愿持续低迷,石化行业大项目少。特别是刚刚结束的全国金融工作会上,国家提出加强系统性金融风险防控,明确指出企业也要降杠杆,项目融资难度加大。二是业主设置的前置条件日益苛刻,石化建设行业同业竞争日趋白热化。未来,随着国家“一带一路”战略的实施,对于石化建筑企业将会迎来新的挑战和机遇。公司也将会迎来更多的发展契机。

 



【品牌优势】——600248核心题材分析

公司前身石油化工建设公司组建于1951年,先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部,是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。公司多年的石化建设经验、成熟的管理体系以及企业综合实力,使公司在工程建设领域具备较强竞争优势。公司先后被评为全国优秀施工企业、全国化工工程建设优秀企业、全国建筑业AAA级信用企业、中国建筑业最具成长性百强企业、新世纪十年中国建筑业综合实力50强等,报告期内又荣获2015年中国上市公司口碑榜——最佳管理团队、最佳战略型董事会、公司董事长荣获中国上市公司最受尊敬董事长荣誉称号。

 

【科技创新优势】——600248核心题材分析

公司坚持“以施工项目为依托,以市场开拓和行业先进技术为导向”的原则,通过新设备、新材料、新技术、新工艺的开发、引进、推广及应用,提高公司的核心竞争力。截至目前,公司主编、参编国家及行业施工标准规范4项;拥有国家级、部级工法31项;专利34项,其中发明专利9项。

 

【项目管理优势】——600248核心题材分析

公司拥有组织大型项目施工管理的项目团队、经验和能力,熟悉行业最先进的施工工艺、规范和组织模式,建立了完善的质量安全管理体系,拥有多媒体生产调度中心。公司近年来项目合同履约率均达到100%,承担的项目均一次开车成功,4个项目获部优工程奖、1项目获中国安装之星。

 

【集团外的工程建设 】——600248核心题材分析

公司正持续跟进多个国外及省外项目。公司此前积极布点的新疆,山西等外埠分公司正持续接获订单,如喀什天山水泥,陕西陕化煤化工,新疆爱迪能源,山西通州煤焦集团,河南焦作开元化工等项目的施工合同一一确认,总金额超过2亿元。境外项目方面,除公司首个跨国订单——伊朗阿拉克炼厂顺利推进之外,公司在东南亚,中亚及北非仍有多个国际项目正密切跟踪。

 

【实力大股东 】——600248核心题材分析

大股东陕西延长石油(集团)有限责任公司是陕西省省属国有独资大型企业,也是国内拥有石油,天然气勘探开发资质的四家企业之一。延长集团是我国除中石化,中石油和中海油以外的,唯一拥有石油和天然气勘探开发资质的企业,是公司目前主要的业务来源,为陕西规模最大的企业,呈现良好的发展态势,这对公司未来业务的拓展十分有利。

 

【股改题材 】——600248核心题材分析

根据延长集团在上市公司收购方案中的承诺,延长集团将继续履行公司原大股东陕西省种业集团有限责任公司的股改承诺。08年10月19日,延长集团向公司支付了07年度租赁收入2000万元,兑现了股改承诺。根据股改方案,延长集团将在后续二年里继续分别向公司支付每年2000万元的租赁收入款。

 

【发行股份收购北油工程100%股份】——600248核心题材分析

2017年12月14日公告,公司拟以5.41元/股,向交易对方发行股份购买其持有的分立后存续公司北油工程(新)100%股权。北油工程(新)100% 股权预估值为人民币161,280万元,主营业务为化工及石油化工、天然气化工、新型煤化工等领域内的工程设计、工程咨询及工程总承包等业务,其2017年-2019年承诺的净利润分别为16,949.44万元、19,184.52万元和19,921.37万元。

 

【大股东延长集团所持公司股权或划转 控股股东或生变】——600248核心题材分析

2019年6月21日公告,接省国资委通知,因国企改革需要,可能存在大股东延长集团持有的公司股权划转的事项,公司控股股东可能发生变化,公司实际控制人陕西省国资委不会发生变化。

 

延长化建600248股票机构评级详情



2018-10-09,光大证券给予延长化建(600248)【买入】评级

建筑与工程行业2018年下半年投资策略:依旧首选专业工程 基建、PPP仍需等待

类别:行业  机构:光大证券股份有限公司  研究员:孙伟风  日期:2018-06-11

建筑板块观点回顾:

   延续2018 年度策略报告观点,我们依旧坚定看好专业工程板块,对基建、PPP 保持谨慎。建筑板块整体受估值影响较大:在去杠杆、基建增速放缓、PPP 政策收严的大背景下,18 年上半年度建筑板块业绩增长但整体估值向下。另一方面,如我们所预期,下游景气度高、且现金流较好的专业工程企业在上半年度估值中枢已逐步提升。

    业绩向上,估值向下,融资是关键

   18Q1 建筑业数据依旧强劲:新签合同同增16.4%,增速同比提高3.5pcts;营收增速14.5%,增速同比提高9.2pcts;业绩同增14.5%,增速同比减少4.8pcts。下游投资未言乐观:1-4 月固投同增7.0%,增速同减1.9pct;其中地产、基建同增10.3%、7.6%,增速同增1.0pcts,-10.6pcts。

   在去杠杆的大背景下,融资问题为主要矛盾。地方基建投资方资金紧张:1)4-5 月份,城投债净融资量持续下滑;2)政策性银行债净融资2 月份后持续下滑,4 月份为负值;3)地方政府新增债务5 月份同比减少55%。承建企业融资压力:1)央企建筑企业融资较为通畅,但融资成本已较去年上浮。2)民企融资较难,发债遇冷,资金成本上升较快。期待基建、PPP 筑底之后,融资预期边际改善带来的估值修复机会。

    专业工程依旧为首选,可配置央企及优秀地方国企:

   持续坚定看好专业工程。年初我们提示油价上涨将带来专业工程板块估值修复,现阶段主要公司估值中枢已有显著抬升。布伦特原油价格18Q2 最高触及80 美元/桶。中高油价背景下,石化投资维持景气,煤化工投资周期将启动。下半年度重点跟踪专业工程公司订单持续性及业绩增长情况;参考海外专业工程公司走势,估值仍有提升空间。推荐中国化学、延长化建,关注中油工程。

   可配置建筑央企及优秀地方国企。央企建筑及部分国企融资渠道较为通畅,综合融资成本相对较低,账上现金充沛,几无经营风险。订单充沛,保障其业绩稳定增长。现阶段央企估值处于历史中下部区间,存在配置价值。推荐中国建筑、中国中冶。各省份PPP 政策分化,地方债务情况及基建投资亦有不同,推荐上海建工、山东路桥、四川路桥。

    风险分析:石化投资低于预期,融资环境快速恶化。

   

延长化建 向上突破形态,股价涨2.53%

发布日期:2020-06-05

06月05日讯,延长化建(600248)今日10时13分股价涨2.53%报价4.06元,涨幅为2.53%成交量2.93万手,换手率0.45%振幅为3.04%量比4.52

技术面:延长化建(600248)股价位于60日均线上方,K线属于向上突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:13延长化建(600248)主力流入262万元,主力流出91万元,主力净流入171万元。

基本面:延长化建(600248)主营业务为工程承包、物资销售、设备制造、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入7.51亿元 ,同比增长-50.79%归属于上市公司股东的净利润-0.20亿元 ,同比增长-142.86%

延长化建:2020年一季度归母净利润同比盈转亏,亏损合计约2036万元

发布日期:2020-04-29

延长化建于2020年4月30日披露一季报,公司2020年一季度实现营业总收入7.5亿,同比下降50.8%,降幅较去年同期扩大;实现归母净利润-2036.1万,上年同期为4750.7万元,未能维持盈利状态。报告期内,公司毛利率为6.6%,基本维持上年水平,净利率为-2.7%,同比降低5.8个百分点。

期间费用率升高2.8%,对公司业绩有所拖累,营业成本大幅下降,经营现金流大幅下降182%

公司2020一季度营业成本7亿,同比下降50.6%,低于营业收入50.8%的下降速度,毛利率下降0.5%。期间费用率为6.1%,较上年升高2.8%,对公司业绩有所拖累。经营性现金流大幅下降182%至-2.6亿。

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