002283核心题材 天润曲轴股票核心题材、机构点评2020 股民大家庭

发布时间:2020-07-17 18:06:45   来源:网络 关键词:002283核心题材
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002283核心题材

2025规划、工业4.0、机械行业、山东板块、智能机器



【经营范围】——002283核心题材分析

工业智能设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;机械工程研究;汽车零部件的设计、开发、生产、销售;曲轴、机床、机械配件的生产、销售;房屋租赁;道路货物运输(不含危险品运输);备案范围内的货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【曲轴专业生产企业】——002283核心题材分析

公司属机械制造行业,是以生产“天”牌内燃机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业,公司下辖文登恒润锻造有限公司、南海铸锻基地、潍坊分公司,经营业务涉及内燃机动力零部件、铁路装备和机床设备研制等领域;主营业务形成船机、中重卡、轻卡和轿车曲轴,以及连杆、铸件、锻件七大主要业务板块。公司主要产品:曲轴、连杆、毛坯、铸件、锻件。

 

【机械制造行业】——002283核心题材分析

曲轴作为发动机的关键零部件,行业的发展与汽车发展密切相关,在“新常态”下,乘用车3~5%左右的销量增长,虽然对曲轴加工企业有一些拉动,但与商用车尤其是中重卡的拉动相比仍有不小差距。在商用车同比大幅减少的情况下,曲轴企业正在面临前所未有的挑战。2016年乘用车市场表现依然良好,主要原因是小排量汽车购置税优惠政策的施行,商用车市场中的重卡板块表现不俗,在经历两年低潮期后,经过库存消化以及在2016年汽车排放政策的引导下,重卡板块强势反弹,同时在治超新政《超限运输车辆行驶公路管理规定》、GB1589标准和替换需求等多方利好因素共同促进下,重卡市场实现持续稳步增长,这其中,牵引车的大幅增长拉动了卡车市场销量,中卡市场表现平稳,短期内仍将保持平稳增长,轻卡降幅继续缩窄。

 



【完善的产业链及柔性生产线的转换优势】——002283核心题材分析

公司产业链完善,拥有多条先进的铸造、锻造生产线,具备曲轴毛坯、连杆毛坯的自产能力,有效保障了公司曲轴、连杆毛坯的供应,可全面提升曲轴、连杆产品的成本竞争优势,公司综合竞争实力和抗风险能力更强。公司产品覆盖面广,公司建设的生产线均为柔性生产线,产品的转换时间快,可根据市场形势快速调整产品结构,使产能得到充分利用,且有效的降低行业波动风险。

 

【产品和客户开发及品牌优势】——002283核心题材分析

公司近年来加大市场开发力度,面对严峻的市场环境,坚持“七大业务板块同步发展”的整体思路,充分利用战略合作带来的利多效应,2015年成功开发了昆明云内动力、沈阳航天三菱誉兴、浙江新昌柴油机、东风商用车、沃尔沃商用车等5家曲轴、连杆新客户,无锡铂金斯芝浦发动机有限公司、格林策巴赫机械(嘉善)有限公司、莱芜环球汽车零部件有限公司、卡特彼勒(比利时)、招远市金环回转支撑有限公司等5家铸件新客户,济南铁路局、成都铁路局、乌鲁木齐铁路局、江西铁路实业发展有限公司、青岛中天鹏锻压制造有限公司、宁波捷丰机械有限公司等。

 

【重型发动机曲轴龙头 】——002283核心题材分析

公司是中国规模最大的汽车发动机曲轴专业制造商,综合实力在国内曲轴行业居于首位。公司具备年产各种型号发动机曲轴50余万支的生产能力,多年来在技术含量最高,附加值最高的重型发动机曲轴领域市场占有率第一,08年综合市场占有率已经达到约37%。2010年,我国重卡市场快速增长,公司重型发动机曲轴实现营业收入108936.83万元,同比增长87.94%。2011年公司经营目标是实现全年生产各种曲轴120万支。

 

【客户优势 】——002283核心题材分析

公司产品已通过ISO/TS16949国际汽车工业质量体系认证,获得了“国家免检”证书,并通过了美国康明斯,依维柯法国工厂,潍柴动力,东风康明斯,陕西重汽,上柴股份,一汽锡柴,一汽大柴,广西玉柴等国内外著名发动机主机厂的严格认证,并与其长期保持密切的战略配套合作关系。

 

【区位优势 】——002283核心题材分析

公司位于中国胶东半岛东部沿海开放城市威海,地理位置优越,海,陆,空交通发达。独特的区位优势不仅有利于公司发展出口业务,而且中国最具实力的动力总成供应商潍柴动力,中国最大的重型卡车制造商之一中国重汽就位于山东,与公司紧密相邻。这些近在咫尺的下游客户为公司提供了其他竞争对手无可比拟的区位优势。

 

【技术装备优势 】——002283核心题材分析

公司拥有全国曲轴行业唯一一个国家认定企业技术中心,唯一的博士后科研工作站,并与山东大学,哈尔滨工业大学,大连理工大学等高等院校广泛开展联合研究工作。公司拥有上百台进口数控车床,数控磨床,镗铣床以及从德国进口的锻造生产线等专业曲轴生产设备,公司的规模和装备接近国际先进水平。

 

【拟斥资5400万元至1.08亿元回购股份】——002283核心题材分析

2020年2月6日公告,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的资金总额不低于5,400万元,且不超过10,800万元,回购股份价格不超过5.40元/股。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

 

天润曲轴002283股票机构评级详情



2020-05-16,天风证券给予天润曲轴(002283)【买入】评级

天润工业(002283):曲轴龙头 开拓新领域 着眼长期发展

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:邓学/文康  日期:2020-05-13

公司是中国规模最大的曲轴专业生产企业,主营业务已形成船机、重卡、轻卡和轿车曲轴,以及连杆、铸件、锻件七大主要业务板块。

   公司是重卡曲轴的龙头企业。曲轴是发动机的核心零部件,被誉为“发动机心脏”。目前公司在中重型发动机曲轴国内市场占有率在50%以上,轻型发动机曲轴国内市场占有率在20%以上。公司已成为全球第二大曲轴制造企业,是目前国内规模最大、市场配套率最高的发动机曲轴研发与生产企业。

   重卡行业持续景气,利好公司。重卡行业自16 年下半年以来进入新一轮景气周期,我们分别对物流重卡、工程重卡、重卡出口进行测算,预计20-22年重卡的销量分别为107、102 和110 万辆。我们认为105-110 万辆是新的行业销量中枢,行业销量难以出现断崖式下跌。公司的最大客户是潍柴动力,直接受益于重卡行业的持续景气。同时轻卡行业近年的稳定发展,公司轻型发动机曲轴在17-19 年中连年增长,在总营收中占比稳定在12%-13%,公司曲轴板块已经形成以重型发动机曲轴和轻型发动机曲轴两类为主的格局。

   连杆业务是公司近三年增长最明显的板块,未来有望继续增长。连杆是连接活塞和曲轴的零部件,公司连杆业务以胀断连杆为主,目前是国内最大的中重型商用车胀断连杆生产企业。连杆是公司仅次于重型发动机曲轴的第二大产品,也是近年来公司营收的主要增长点。19 年连杆销量达到472万支,营收占总营收比例达到22%。

   公司提升产品竞争力,探索增量空间。公司在近年大力实施自动化、智能化改造,改造率已超过40%,预计2020 年底可完成90%。公司持续加大研发投入,公司过去研发费用占比稳定在4%-5%之间,19 年研发费用显著增加到2.2 亿元,同比增长57.5%,占总营收比例达到6.1%。

   改名彰显公司锐意进取的决心。4 月30 日公司变更股票简称,由“天润曲轴”变更为“天润工业”,公司计划在发展原有业务的同时,拟在汽车、高端装备等领域开拓发展新的业务和板块,以实现公司长远可持续发展。

   投资建议:我们预计公司20-22 年的归母净利润分别为4.1 亿、4.7 亿和5.1 亿,对应PE 分别为11 倍、10 倍和9 倍。给予公司21 年14 倍目标PE,对应目标价5.70 元,首次覆盖给予“买入”评级。

   风险提示:宏观经济不及预期,连杆业务发展不及预期,新业务拓展进展不及预期

天润工业 均线金叉形态,股价涨7.94%

发布日期:2020-06-04

06月04日讯,天润工业(002283)今日10时34分股价涨7.94%报价4.62元,涨幅为7.94%成交量30.03万手,换手率3.14%振幅为8.88%量比6.56

技术面:天润工业(002283)股价位于60日均线上方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:34天润工业(002283)主力流入6331万元,主力流出4566万元,主力净流入1765万元。

基本面:天润工业(002283)主营业务为发动机及船级曲轴、连杆、曲轴毛坯及铸锻件、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入9.20亿元 ,同比增长-9.34%归属于上市公司股东的净利润8804.02万元 ,同比增长-5.36%

天润工业 向上突破形态,股价涨3.74%

发布日期:2020-05-12

05月12日讯,天润工业(002283)今日14时35分股价涨3.74%报价4.16元,涨幅为3.74%成交量16.75万手,换手率1.75%振幅为4.99%量比0.86

技术面:天润工业(002283)股价位于60日均线上方,K线属于向上突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日14:35天润工业(002283)主力流入2382万元,主力流出1615万元,主力净流入767万元。

基本面:天润工业(002283)主营业务为发动机及船级曲轴、连杆、曲轴毛坯及铸锻件、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入9.20亿元 ,同比增长-9.34%归属于上市公司股东的净利润8804.02万元 ,同比增长-5.36%

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