603615核心题材 茶花股份股票核心题材、机构点评2020 第一股票公式

发布时间:2020-07-17 18:06:58   来源:网络 关键词:603615核心题材
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603615核心题材

福建板块、垃圾分类、塑胶制品



【经营范围】——603615核心题材分析

塑料日用制品、工业塑料配件、塑料模具、家居用品、纸塑餐具、纸塑饮具的生产、加工、销售;生产乳胶制品、竹木餐具(不含一次性餐具);经营本企业自产产品及技术出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

 

【家居用品的研发、生产和销售】——603615核心题材分析

公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成1,500多个单品的产品体系,成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。

 

【橡胶和塑料制品业】——603615核心题材分析

中国的塑料工业基本是在建国后才开始发展,在改革开放后得以迅速扩展。经过多年优胜劣汰的市场竞争,家居塑料用品行业大规模的产业竞争格局正在初步形成,第一梯队的品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业为代表的走高端路线的品牌,其产品目前主要集中于食品容器类;第二梯队为以本公司、广州市振兴实业有限公司、浙江龙士达塑业有限公司、浙江清清美家居用品有限公司、北京禧天龙塑料制品有限公司、四川鸿昌塑胶工业有限公司等国内知名品牌企业为代表的国内品牌,其产品线丰富,基本涵盖了家居生活的方方面面,成为我国家居塑料用品行业的代表;除此之外,还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。总体上看,目前家居塑料用品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均十分有限。

 



【覆盖全国的营销渠道】——603615核心题材分析

公司国内营销网络以经销商销售为主,以商超直营、电商等销售方式为辅。该营销网络结构使公司能以相对较少的资金和人力投入迅速提高销售终端覆盖率和终端货架占有率,为公司业务迅速发展提供了有力保障。公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式,目前经销渠道覆盖了全国除西藏外的所有省份,产品进入众多大、中、小型超市终端,并且与沃尔玛、大润发、卜蜂莲花、家乐福、欧尚等国际知名连锁超市及华润万家、人人乐、永辉超市、步步高、家润多、京客隆、物美、百联集团等国内知名超市终端建立了密切的长期合作伙伴关系。

 

【独具特色的省级经销商专营模式】——603615核心题材分析

公司的经销模式主要采取省级经销商专营模式,即基本上每个省份由一家经销商负责销售,且该经销商只专营公司产品,以促使经销商将所有的资源投入到公司产品的推广和销售上。省级经销商专营模式通过将公司的产品与经销商的业务紧密结合在一起,有效提升了经销商销售公司产品的积极性,也提高了经销商的转换成本,而且由此途径形成的竞争优势很难为竞争对手复制,由此形成的竞争壁垒能保持较长时期,是公司最为重要的竞争优势。

 

【“茶花家居生活馆”模式】——603615核心题材分析

公司从2011年起协助各经销商在各大商超推广设立“茶花家居生活馆”,以公司统一精心设计的货架替代超市原有货架,突出品牌在终端的形象,并实现产品的专区、专架集中陈列,形成了“店中店”的销售方式,公司产品无需与竞品去争抢商超有限的货架资源,新品上架也更为便捷,从而进一步拓宽了公司的产品通路。茶花家居生活馆的模式兼具一般品牌通过卖场销售和高端品牌通过专卖店销售的优点,是提升品牌影响力和向高端品牌的优势产品领域逐步渗透的重要手段。公司将继续争取大型连锁卖场的支持,组织经销商推广茶花家居生活馆模式,持续推进终端生动化、情景化营销,并积极探索新模式,丰富“茶花”营销体系。

 

【连江茶花】——603615核心题材分析

连江茶花成立于2010年11月25日,现有注册资本10,000万元,实收资本10,000万元,公司持有连江茶花100%股权,法定代表人为陈葵生,注册地和主要经营地为连江县山岗工业片区,主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截至2017年12月31日,连江茶花总资产为83,808.23万元,净资产为57,872.97万元,2017年实现净利润2,712.20万元。

 

【滁州茶花】——603615核心题材分析

滁州茶花成立于2017年12月13日,现有注册资本5,000万元,实收资本5,000万元,公司全资子公司连江茶花持有滁州茶花100%股权,法定代表人为陈葵生,注册地和主要经营地为安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁大道以东、宜业路以北地块,主营业务为以日用塑料制品为主的家居用品的生产。截至2017年12月31日,滁州茶花总资产为10,087.59万元,净资产为9,996.59万元,2017年实现净利润-3.41万元,主要是筹备期内的费用支出所致。

 

【家居塑料用品新建项目】——603615核心题材分析

本项目计划总投资41,000万元,其中项目建设投资36,900万元,铺底流动资金4,100万元,本项目投产后,将新增年产3万吨日用塑料制品的生产能力。通过先进注塑设备和模具的引进及配套相应自动化设备,项目投产后将大大提升公司生产的集约化和自动化水平,提升产出产品的品质和稳定性,同时缓解现有的产能瓶颈,为进一步提升公司的市场占有率奠定良好的基础。

 

【婴童用品新建项目】——603615核心题材分析

本项目计划总投资18,600万元,其中项目建设投资16,800万元,铺底流动资金1,800万元,本项目投产后,主要生产奶瓶、奶嘴及婴童辅助用品三大类产品,将新增年产奶瓶800万个、奶嘴3,200万个以及婴童辅助用品309万个(套)的生产能力。本项目将引进一流的吹瓶设备、注塑(胶)设备和模具并配套相应自动化设备,项目投产后将进一步丰富公司产品结构、提升公司的综合竞争力。

 

【股利分配】——603615核心题材分析

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。

 

【稳定股价措施】——603615核心题材分析

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

 

茶花股份603615股票机构评级详情



2019-05-29,海通证券给予茶花股份(603615)【买入】评级

茶花股份(603615):塑料家居知名企业 供应链优化助力成长

类别:公司  机构:海通证券股份有限公司  研究员:刘威  日期:2019-05-28

塑料家居知名企业,业绩保持稳定。茶花股份主要从事日用塑料制品家居用品的研发、生产、销售,是塑料家居行业的知名企业。公司主要产品为日用塑料制品,主要使用于与日常家居生活相关的收纳、清洁、饮食等各类活动,公司产品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成5 大类别、1500 多个单品的产品体系,构建了有力的竞争优势。

   原料价格呈下降趋势,行业集中度有望提升。公司使用的主要原材料为PP、PE、PC、PS、ABS 等塑胶原料。其中PP 是公司最主要的原材料,2013-2015年PP 占生产成本的比重分别为43.58%、42.36%和35.74%,2017-2018 年PP 价格的上升使公司净利润受到影响,但从长期来看,随着世界各国对太阳能、风能、核能等各种新能源加大推广应用力度,石化产品的价格相应地将呈下行态势,从而为日用塑料制品企业提供更为充沛和廉价的原材料。

   营销渠道丰富, 客户资源优质。塑料制品是公司目前主要收入及盈利来源。2018 年,公司营业收入为7.63 亿元,其中塑料制品营业收入占6.78 亿元,占总营收的89%。经销商渠道是公司主要销售收入来源。经过多年对销售渠道的精心培育,公司形成了独具特色的省级经销商专营模式。2016-2018 年经销商销售渠道分别占销售收入的76.3%、75.7%、74.6%。公司的主要营销渠道有覆盖全国的营销渠道、独具特色的省级经销商专营模式、“茶花家居生活馆”模式。

   募投项目陆续投产,优化公司供应链布局。家居塑料用品新建项目由连江茶花实施,投产后将新增年产3 万吨日用塑料制品的生产能力。2018 年4 月26 日,将募投项目 “婴童用品新建项目”变更为增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”的投资,涉及募集资金金额1.2 亿元。变更后“茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)”计划投入2.4 亿元,其中计划用募集资金投入2.3 亿元,该项目新增年产1.8万吨日用塑料制品,在建产能预计完工时间为2019 年。项目建设期为24 个月,项目达产后可新增年均销售收入4.7 亿元,新增年均税后利润1.0 亿元。

   盈利预测与投资评级。我们预计公司2019-2021 年净利润为1.02 亿元、1.23亿元、1.53 亿元,对应EPS 分别可达0.42 元、0.50 元和0.62 元,给予公司2019 年25-30 倍PE,对应合理价值区间为10.5-12.6 元,首次覆盖给予优于大市评级。

   风险提示:募投项目投产情况不如预期;毛利率下滑。

茶花股份 均线死叉形态,股价跌0.24%

发布日期:2020-06-10

06月10日讯,茶花股份(603615)今日09时30分股价跌0.24%报价8.52元,涨幅为-0.24%成交量0.04万手,换手率0.02%振幅为0.35%量比0.66

技术面:茶花股份(603615)股价位于60日均线上方,K线属于均线死叉形态,技术上属于弱势走势。

资金面:截止今日09:30茶花股份(603615)主力流入0万元,主力流出0万元,主力净流入0万元。

基本面:茶花股份(603615)主营业务为塑料制品、非塑料制品、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入1.16亿元 ,同比增长-42.22%归属于上市公司股东的净利润694.70万元 ,同比增长-65.60%

茶花股份:实控人陈冠宇质押股份18,500,000股

发布日期:2020-06-01

茶花股份6月1日晚间公告公司实际控制人之一陈冠宇向国泰君安证券股份有限公司质押股份18,500,000股,用于偿还债务。

  本次股份质押后,陈冠宇累计质押公司股份34,940,000股,占其所持有公司股份总数的51.50%,占公司总股本的14.28%。

  截至2020年5月29日,公司股东陈冠宇、陈葵生、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人,合计持有公司股份165,137,615股,占公司总股本244,660,000股的67.50%;其中处于质押状态的股份累计34,940,000股,占实际控制人所持有公司股份总数的21.16%,占公司总股本的14.28%。

(文章来源:上海证券交易所

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