300125核心题材 易世达股票核心题材、机构点评2020 值得投

发布时间:2020-07-17 18:07:04   来源:网络 关键词:300125核心题材
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300125核心题材

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【经营范围】——300125核心题材分析

从事信息科技、健康科技、智能科技、计算机软硬件、新能源科技领域内的销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医疗器械经营、自有房屋租赁、自有设备租赁;从事货物及技术的进出口业务;企业管理咨询;健康管理咨询(不得涉及医疗行为);软件开发;经营国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

 

【余热发电和光伏发电业务】——300125核心题材分析

公司主要从事余热发电和并网光伏发电业务。(1)余热发电业务方面:公司余热发电业务收入主要集中在水泥行业,公司通过总承包、工程设计、设备制造及成套、技术服务等方式,为客户提供节能减排的专业化服务。(2)并网光伏发电业务方面:公司光伏发电业务收入主要来源于全资子公司格尔木神光新能源有限公司运行的合计53MW的并网光伏电站。

 

【光伏发电行业】——300125核心题材分析

据前瞻产业研究院发布的《中国光伏行业投融资前景与战略分析报告》统计数据显示,2018年我国光伏发电累计装机容量超过170GW,同比增长34%,占全部电源装机比重超9%。在光伏新增装机容量中,集中式约23GW,同比下滑31%;分布式约20GW,同比增长5%。同时,光伏弃光率持续下降,从2015年的10%以上下滑到2018年的5%左右。2019年1月9日,国家发改委和国家能源局联合发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,指出目前我国风电、光伏发电在资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区,已基本具备与燃煤标杆上网电价平价(不需要国家补贴)的条件。各地区的试点经验将成为2020年后的光伏发电、风电平价上网政策的重要依据。未来,在政策和资本的作用下,光伏行业整合将成为发展的焦点。预计2019年仍将维持在35-45GW的市场体量。

 



【设立美国合资公司涉足工业大麻检测】——300125核心题材分析

2019年6月21日公告称,6月21日,公司全资子公司聆感科技(上海)有限公司与美国REDCO A LLC公司就共同出资在美国内华达州设立大麻及相关产品检测服务中心事宜签订了《投资合作合同》。据公告,聆感科技以自有资金出资360万美元,持有标的公司60%的股权;美国REDCO A LLC公司以货币出资240万美元,持有标的公司40%的股权。据介绍,标的公司拟申请的主营业务包括检测服务及CBD产品溯源防伪服务。易世达表示,大麻产品检测服务中心具有投入小、风险可控、需求刚性、盈利稳定的特点。检测服务所需的色谱分析技术、设备已经非常成熟,能够满足批量检测的需要。CBD下游产品种类繁多,涉及食品、饮料、化妆品、医药等多个用途。但是,由于目前监管措施的缺乏,造成市面上充斥剂量或质量与包装标识不符的CBD产品,市场对于监管标准的需求迫在眉睫,检测必将成为产品市场准入的标配。日前,美国加州立法机构已经修订相关法案要求上市工业大麻产品必须出具独立第三方检测报告,其中明确要求在加州出售掺混了工业大麻CBD的食品饮料护肤品,需明确标识出掺混了CBD,而且要有第三方实验室的检测证书,符合食品安全标准。

 

【商业保理业务的开展】——300125核心题材分析

年报披露:2018年公司针对商业保理业务制定了以自有资金开展业务为主,不盲目通过银行融资等杠杆手段拓展业务规模的战略。上海易世达累计签订保理业务订单12份,投放融资总金额11,450万元。

 

【公司发展战略】——300125核心题材分析

公司主营业务余热发电和光伏发电目前均遭遇较大的经营压力,短期内无法实现重大突破,公司亟待业务转型和新利润增长点的挖掘。2018年度,公司通过增资上海易维视科技有限公司(简称:易维视)的形式初步涉入裸眼3D行业,易维视是业界领先的裸眼3D/XR原创技术企业,是国家高新技术企业和“双软”认证企业,其从事的裸眼3D技术已被列入国家“十三五”战略新兴产业发展规划中。公司将于2019年2月1日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于使用超募资金投资上海易维视科技有限公司的议案》,计划与全资子公司聆感科技(上海)有限公司(简称:聆感科技)共同使用超募资金不超过人民币1.08亿元(含相关交易费用)通过增资及收购部分股权的形式投资易维视,本次投资完成后,易世达及聆感科技累计合并持有易维视51%的股权。本次投资若顺利通过审批,将有利于公司快速拓展裸眼3D应用市场,实现易维视现有裸眼3D及相关业务的规模化,整合公司及易维视各自在资本运作、3D技术研发、生产和市场销售等方面的相关资源优势。

 

【拟在美国参设大麻产品检测中心】——300125核心题材分析

2019年6月6日公告,6月5日,公司与美国REDCO A LLC公司(简称“REDCO”)就共同出资在美国设立大麻产品检测中心事宜签订了《合作框架协议》。根据公告,检测中心业务内容包括为大麻产品(医用大麻、工业大麻等)提供检测及产品溯源服务等。公司表示,本次合作是公司积极布局大健康产业,寻求新的利润增长点,推进公司战略转型升级的积极延伸探索。双方发挥各自优势,资源互补,利用现代技术挖掘大麻产业链早期发展机会,将有助于公司进一步完善产业布局和业务协同,提高公司综合竞争能力。本协议是双方意向性框架协议,框架协议约定的条款能否付诸实施以及具体合作协议能否签订均存在不确定性。

 

【拟斥资2000万至5000万元回购公司股份】——300125核心题材分析

2018年7月17日公告,公司拟使用自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不超过5000万元且不低于2000万元,回购股份的价格不超过17.5元/股。本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。

 

【获取理财收益1,507.26万元】——300125核心题材分析

2018年报披露:公司严格按照中国证监会和深交所的相关规定,在保证公司的正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下,为提高闲置资金的使用效率,实现公司和股东利益的最大化,使用不超过3亿元的闲置募集资金和不超过2亿元的闲置自有资金进行了购买理财产品的决策、审批和实施,累计实现理财收益1,507.26万元。

 

易世达300125股票机构评级详情



2020-02-24,天风证券给予易世达(300125)【增持】评级

易世达(300125)公司点评:与美国CHILLHITLABSINC公司合作 战略布局美国CBD类产品渠道商

类别:创业板  机构:天风证券股份有限公司  研究员:吴立/石家骏  日期:2020-02-24

事件:公司发布公告,子公司聆达生物与汉麻集团共同出资设立的合资公司沃达公司于2020 年2 月21 日与美国的ChillHit Labs Inc.,签订《合作框架协议》。

   CBD 在美国受消费者欢迎,行业竞争格局未定,把握渠道很关键CBD 作为工业大麻中不具精神活性的大麻素成分正得到北美市场的欢迎。

   根据Brightfield Group 公司数据,美国CBD 市场到2019 年增长达700%。

   健康保健概念的流行推动CBD 的快速增长,到2023 年,北美CBD 市场有望增长到237 亿美元。美国CBD 市场处于蓝海状态,大多数参与企业仍处于中小规模,目前美国CBD 公司中只有1.0%的公司销售额在4000 万美元以上或在1000 家以上的商店中销售,而92.9%的公司销售额在100 万美元以下或在少于100 家商店中销售,CBD 行业竞争格局未定,为企业参与提供机会,拥有充足渠道是CBD 产品被美国消费者所熟悉的重要方式。

   合作方工业大麻业务经验丰富,CBD 产品销往全美1500 家便利店

   此次合作方ChillHit Labs Inc.,是一家注册于美国加利福尼亚州的公司,主要从事工业大麻行业生产、销售服务咨询业务,为北美市场CBD 品牌提供服务,其经销的贴注CBD 标签的产品目前在全美超过1500 家便利店销售,非CBD 产品在全美5 万多家门店销售。我们认为,公司合作方在美国有丰富的CBD 销售经验,在全美渠道较为广泛,有望较快打开公司CBD 产品在美销售市场。

   公司工业大麻CBD 产品研发推进稳健,为销售拓展奠定基础

   公司已经在工业大麻领域展开多个布局。国外业务方面,公司子公司与美国REDCO 出资在美国内华达州设立大麻素及相关产品检测服务中心,以自有资金出资360 万美元,持有标的公司60%的股权,提供检测与CBD 等健康产品溯源防伪服务。国内业务方面,公司与汉麻投资集团合作,计划在云南省共同建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目,投资总金额为4 亿元;公司子公司与汉麻集团的合资公司沃达公司就与云南农业大学烟草学院合作,旨在推进工业大麻及加热不燃烧技术相关产业的发展。

   投资建议:由于公司工业大麻业务暂处于布局阶段,暂不考虑收入,我们维持对公司19-21 年净利润的预测0.40/0.52/0.67 亿元,继续看好公司新兴产业前景,维持“增持”评级。

   风险提示:投资进展不及预期,合资公司能否取得批准具有不确定性,工业应与中间型大麻、娱乐大麻/毒品严格区分,工业大麻相关业务可能有政策变动风险、法律风险、经营管理风险、自然风险、研发操作风险、合作不确定性;坚决反对娱乐大麻合法化;我国从未批准工业大麻用于医用和食品添加

聆达股份 一阳穿三线形态,股价涨3.04%

发布日期:2020-04-30

04月30日讯,聆达股份(300125)今日09时57分股价涨3.04%报价12.9元,涨幅为3.04%成交量0.60万手,换手率0.23%振幅为3.19%量比2.12

技术面:聆达股份(300125)股价位于60日均线上方,K线属于一阳穿三线形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:57聆达股份(300125)主力流入147万元,主力流出72万元,主力净流入75万元。

基本面:聆达股份(300125)主营业务为光伏发电、余热发电、裸眼3D、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入1600.39万元 ,同比增长-32.51%归属于上市公司股东的净利润-62.15万元 ,同比增长-125.51%

【图解年报】易世达2019年净利润1614万元 同比下降56.01%

发布日期:2020-04-20

 

易世达4月21日最新公布的2019年年报显示,其营业收入1.11亿元,同比下降27.14%;归属于上市公司股东净利润1614万元,同比下降56.01%。基本每股收益0.06元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

易世达历史业绩
报告期营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-311600万-32.51-62.1万-125.51-0.00242.92-0.04--0.08
2019-12-311.11亿-27.141614万-56.010.062.920.1-2.1
2019-09-306816万-43.15688万-73.240.032.880.01-0.9
2019-06-304232万-54.02258万-88.480.012.87-0.08-0.34
2019-03-312371万-37.85244万-74.060.00932.87-0.08-0.32

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

  公司年报披露的营业收入按产品分类情况如下图:

经营评述

  2019年度,公司遵循年初制定的经营计划,继续以巩固与发展为主题:一方面,以加快新业务的引进为首要任务,巩固传统业务的发展,全力清理现存的历史遗留项目,密切关注资本市场动态,严格按照最新的相关法律法规等规定,做好公司内部控制,合法合规治理运作;另一方面,继续围绕国家产业发展战略所确定的重点领域,结合企业自身实际,积极通过并购整合,谋求企业内生增长与外延并购的双轮驱动,加快企业转型升级的发展步伐。报告期内,公司主要经营情况如下:1、主要业务概况(1)余热发电业务:报告期内,随着合同能源管理项目陆续运营到期,以及大部分历史遗留余热发电项目的逐渐完工和清理,该部分业务已接近尾声,后续公司也无计划继续拓展,其收入占比呈较大下降趋势。(2)光伏发电业务:公司光伏发电项目为全资子公司格尔木神光新能源有限公司运营的53MW并网光伏电站。由于是较早采用高倍聚光发电技术的电站,在设计及技术上存在一定的不完善,对于光照的条件要求相对较高。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月21日)

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