600488核心题材 天药股份股票核心题材、机构点评2020 51网贷平台

发布时间:2020-07-17 18:07:08   来源:网络 关键词:600488核心题材
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600488核心题材

滨海新区、国企改革、天津板块、医药制造、证金持股



【经营范围】——600488核心题材分析

承办中外合资经营、合作生产企业、技术服务及咨询、压力容器设计(取得特种设备安全监察部门许可后经营)、食品添加剂生产;化工产品(含津(开发)危化经字〔2019〕0003号无储存设施经营);限分支机构经营:化学原料药、原料药、无菌原料药、中药材及中成药加工、医药中间体、化工原料、化妆品、生物柴油及相关技术和原辅材料的加工;限分支机构经营:饲料添加剂生产;限分支机构经营:中西制剂药品生产(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

 

【皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售】——600488核心题材分析

公司主要从事皮质激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售,公司主要产品包括地塞米松系列、泼尼松系列、甲泼尼龙系列、倍他米松系列等40余个皮质激素原料药品种,23个氨基酸原料药品种,以及片剂、小容量注射剂、软膏剂、乳膏剂、涂膜剂、凝胶剂、膜剂、栓剂、硬胶囊剂、丸剂、冻干粉针剂等16个剂型药品。

 

【医药行业】——600488核心题材分析

根据IMSHealth的统计数据,中国将继续保持第二大市场份额,市场增速将放缓,中国市场2019年医药支出达到1416亿美元。复合增长率从2014-2018年的7.6%,降至2014-2019年的6.7%。预计2024年医药支出将达1650-1950亿美元,2020-2024年增速将放缓至5%-8%。

 



【技术工艺优势】——600488核心题材分析

公司是我国最早研制并生产皮质激素类原料药的企业之一,国内大多数皮质激素类原料药产 品是由公司首先研制并投入生产。公司是高新技术企业,中国化学制药工业协会会员单位,是中 国首家获得皮质激素类原料药GMP认证和天津市第一家整体通过国家GMP认证的原料药生产企业。 公司获得的省部级以上奖励的科研成果中"生物脱氢(节杆菌)产业化新技术"、"生物氧化(霉菌) 产业化新技术"、"高质量标准的螺内酯产业化项目"和"甲泼尼龙合成新工艺"通过天津市科学技术 委员会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平。

 

【规模优势】——600488核心题材分析

公司是目前我国生产皮质激素类原料药物同行中品种最多、产量最大、出口量最大的企业, 部分品种(如地塞米松)的工艺技术和产品质量达到国际先进水平,是目前亚洲最大的皮质激素 类药物科研、生产、出口基地。 利用技术创新带来的竞争优势,公司皮质激素类原料药年产量已达到 170 吨以上,成为亚洲 规模最大的皮质激素类药物专业化生产、科研和出口基地,有效地将技术优势和市场优势转化成 为成本优势和经济效益,而且突出的行业地位也有利于提高公司与上游原料市场和下游产品市场 的谈判地位,进一步增强公司的整体竞争优势。

 

【成本优势】——600488核心题材分析

"公司掌握了""生物脱氢""和""生物氧化""两项关键技术,采用全新的生物技术工艺生产皮质激素类原料药中间体,缩短了工艺步骤,减少生物脱氢副产物和生物氧化副产物的生成,提高主产物的投料浓度和转化率,基本清除原工艺产生的大量需回收的底物,减少了繁琐的回收步骤,降低劳动强度。另外,作为行业内同时具备采用薯蓣皂素和雄烯二酮""双路线""产业化能力生产皮质激素类药物的专业企业,公司全部主打产品已完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代,实现了一系列产品成本大幅下降。

 

【主营龙头优势 】——600488核心题材分析

公司皮质激素类原料药年生产能力达到200吨以上,是亚洲最大的皮质激素类原料药科研,开发,生产和出口基地,国际市场份额位居全球第三,在国内市场占有率在65%左右,地塞米松系列产品国内市场占有率为70%左右,占全球50%以上,倍他米松系列占全球50%以上,泼尼松系列约占全球25%。,地塞米松磷酸钠,泼尼松产品被列为“天津市首批自主创新产品”。09年皮质激素类原料药实现营业收入76931万元,同比增长2.46%,营业利润率27.20%。2010年原料药产量132吨,营业收入112813万元,同比增长27%,营业利润率24.94%。

 

【产品国际竞争力强 】——600488核心题材分析

公司主营产品泼尼松产品通过美国FDA认证,布地奈德,泼尼松龙,醋酸氢化可的松,泼尼松等6个产品通过欧洲药典适用性认证(COS认证),公司已成为美国辉瑞等大型跨国公司合格供应商。2010年,公司顺利完成公司搬迁后6个车间的中国GMP认证工作,至此,公司原料药产品和片剂车间已全部通过中国GMP认证。在基本完成国家药典CP2010版质量标准提升工作的基础上,公司积极开展高端市场产品注册工作,相继获得了6个产品的CEP证书,泼尼松通过了美国FDA认证。同时,还接受了来自意大利,日本,印度,俄罗斯等国家的近50次国内外客户和官方的现场审计工作。

 

【皮质激素类原料药】——600488核心题材分析

公司核心主导产品皮质激素类原料药的年生产能力在200吨以上,是亚洲最大的皮质激素类原料药科研、开发、生产和出口基地,国际市场份额第三,中国市场占有率在65%左右;地塞米松系列的中国市场占有率为70%左右,占全球50%以上、倍他米松系列占全球50%以上、泼尼松系列约占全球25%。地塞米松磷酸钠、泼尼松产品被列为“天津市首批自主创新产品”。

 

【间接控股股东医药集团拟进行混改】——600488核心题材分析

2018年10月9日公告,为贯彻落实天津市委、市政府、市国资委关于推进国有企业改革的总体部署,公司间接控股股东天津市医药集团有限公司拟进行混合所有制改革。截至公告发布之日,医药集团混合所有制改革仍在筹划阶段。

 

天药股份600488股票机构评级详情



2018-10-26,中泰证券给予天药股份(600488)【增持】评级

医药生物行业月报:以业绩为导向 以创新为方向

类别:行业  机构:中泰证券股份有限公司  研究员:江琦  日期:2018-03-01

投资要点

   药品审评审批加速,2018 国产创新药和首仿药获批有望爆发:在深化药品审评审批改革思路的指导下,2017 迎来国内创新药审批和申报的井喷之年,2017 年进口药获批数量达到39 个,国产1 类新药申报数174 个,均创下近10 年之最。我们所熟知的重磅品种奥希替尼、瑞格菲尼、索非布韦等均已前所未有的审评速度登陆中国市场,国内医药市场正开始迎来一个创新药时代。由于2015 年722 事件的影响,国产创新药、首仿药的审评之路普遍经历了一定波折,2016-2017 年国产获批数屈指可数,但在优先审评制度的推动下,国内一批具有较高临床价值的品种已经进入了审评的中后期,有望于2018 年获批。建议关注以下品种及企业:利妥昔单抗类似药(复星医药);吡咯替尼、硫培非格司亭、白蛋白紫杉醇、磺达肝葵钠、钆布醇、塞来昔布(恒瑞医药);安罗替尼、福沙匹坦、利奈唑胺、加尼瑞克(中国生物制药);呋喹替尼(和黄中国);替格瑞洛(信立泰)等。

   静待商业板块回暖,集中度提升是长期趋势:2017 年中开始,在两票值利好效应不及预期的影响下,医药商业板块开始了长达2 个季度的调整,目前整体估值水平已达到历史低位。全国两票制正在过渡执行中,行业最低点有望于1 季度结束,行业人士一致认同整体商业表现下半年会好于上半年,我们对商业板块的观点积极乐观,医药商业估值合理,增长确定且年内有望持续环比改善,长期整合空间广阔。尽管2018 年全国性龙头商业的收入增长仍有一定压力,但在纯销端收入快速增长的带动下,我们预计各企业的利润增长会有较好表现。2016 年国内前三的市场集中度约为35%,前百强的集中度约69%,尤其是全国性龙头仍有广阔的整合空间。目前的市场偏好下,我们建议积极关注估值合理又有稳健成长的企业:上海医药、中国医药和国药股份。

   关注2017 年年报业绩高增速有望持续的公司:我们统计了目前已公布的200 多家医药上市公司年报业绩预告和快报的情况,其中104 家业绩快报中12 家企业增速中值在100%以上,12 家中值在50%-100%,大部分企业在0%-50%的区间内,负增长企业也有36 家。建议关注爱尔眼科、泰格医药、智飞生物、乐普医疗、通化东宝、亿帆医药、仙琚制药等具有良好增长潜力的公司。

   我们持续推荐长期趋势向好的三条主线:1)创新药大时代开启,拥有优质产品线和良好创新药开发实力的企业将长期跑赢市场,重点推荐复星医药、恒瑞医药,关注康弘药业;2)药品生产企业供给侧改革带来未来3 年高品质仿制药的结构性机会,重点推荐华海药业、华东医药、仙琚制药,关注恩华药业、信立泰;3)消费升级下医疗服务机会以及零售药店整合带来的机会,重点推荐爱尔眼科,关注美年健康以及药店股益丰药房、老百姓、国药一致。4)此外推荐增速块的细分领域龙头:智飞生物、安图生物。

   风险提示:政策扰动风险、药品质量问题。

   

天药股份:2020年一季度归母净利润同比下降0.9%,小于营收降幅

发布日期:2020-04-28

天药股份于2020年4月29日披露一季报,公司2020年一季度实现营业总收入7.3亿,同比下降15.9%;实现归母净利润3811.7万,同比下降0.9%;每股收益为0.04元。报告期内,公司毛利率为48.2%,同比提高5.7个百分点,净利率为7.2%,同比提高1.6个百分点。

期间费用率升高4.1%,对公司业绩形成拖累,经营现金流大幅下降

公司2020一季度营业成本3.8亿,同比下降24.2%,高于营业收入15.9%的下降速度,毛利率上升5.7%。期间费用率为38.6%,较上年升高4.1%,对公司业绩形成拖累。经营性现金流大幅下降81%至2519.7万。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

每年必炒的题材迎来大催化,这个直辖市重磅方案或全面激活板块

发布日期:2020-04-17

天津市政府网站消息,天津市印发改革市属国有资本授权经营体制实施方案,提出稳步研究推进市属国有资本投资、运营公司改革试点,结合试点企业情况,一企一策向具备条件的试点企业开展授权。

天津此次印发的改革方案意在推进市属国有资本授权经营体制改革,以管资本为主加强国有资产监管,依法确立国有企业的市场主体地位,将具备条件的企业纳入市属国有资本投资、运营公司改革试点范围,赋予企业更多经营自主权。

天津国资改革历来收到市场关注。天津国企资产证券化率较低,天津市国资委此前已多次表示要推动市属国企改革,此次方案的印发有望成为相关公司改革的又一轮契机,或将催化标的走势。

相关公司方面,据主题库国企改革 等板块显示,

天药股份:天津药业集团控股,公司是亚洲最大的皮质激素类原料药科研、开发、生产与出口基地。国际市场份额位位居全球第三,在中国市场占有率在65%左右。

天津松江:实控人为天津市国资委,公司除房地产开发外,还建设抚州市云计算数据中心及智慧城市项目。此外,公司已多个季度亏损,改革需求迫切。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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