603085核心题材 天成自控股票核心题材、机构点评2020

发布时间:2020-09-23 09:12:02   来源:网络 关键词:603085核心题材
向华强

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603085核心题材

大飞机、机构重仓、融资融券、预亏预减、浙江板块、专用设备



【经营范围】——603085核心题材分析

车辆、飞机、铁路机车、船舶座椅及内饰件、紧固件,汽车配件、电工仪器仪表、纺织制成品、塑料制品、橡胶制品制造、销售、设计、研发、技术咨询、技术服务,儿童座椅的设计、研发、生产、销售。货物和技术的进出口。货运;普通货运(凭有效许可证经营)。实际以在公司登记机关登记为准。

 

【车辆座椅的研发、生产和销售】——603085核心题材分析

公司的主营业务为各类车辆座椅的研发、生产和销售,产品以工程机械座椅、商用车座椅、农用机械座椅和乘用车座椅等四大系列为主。工程机械座椅系列主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅和推土机座椅。商用车座椅系列主要包括重卡座椅和大中客车座椅。农用机械座椅系列主要包括大中型拖拉机座椅和收割机座椅。乘用车座椅系列主要为轿车、SUV等前座和后座座椅总成。

 

【车辆座椅行业】——603085核心题材分析

2017年,在基建和国家投资政策的拉动下,工程机械行业和重卡行业都实现了大幅增长;乘用车市场也实现了持续增长。2017年,重型卡车(含非完整车辆、半挂牵引车)累计产销114.97万辆和111.69万辆,产销较2016年分别实现了55.1%和52.4%的大幅增长。2017年,汽车产销2901.54万辆和2887.89万辆,同比增长3.19%和3.04%。其中乘用车产销2480.67万辆和2471.83万辆,同比增长1.58%和1.40%;商用车产销420.87万辆和416.06万辆,同比增长13.81%和13.95%。

 



【客户与渠道优势】——603085核心题材分析

经过多年的市场开拓和培育,公司已经拥有一批稳定的高端客户群,同时积极拓展市场覆盖面,形成了一批全球性的成长性的客户。公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、厦工、柳工、山推、东风、杭叉、合力叉车、江淮汽车、陕汽宝华、宇通客车、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车和新大洋等主机厂的座椅配套商。公司拥有较为完善的销售、服务网络,在全国范围内设立了六大销售区域,在每个销售区域均配备一定数量的销售人员,能够与主机厂商进行及时的交流与沟通,了解客户需求。同时公司配备了专业的售后服务人员,向客户提供良好的售后服务。销售人员还与公司研发技术人员一起参与客户新产品的开发,维系、改进与客户之间的长期稳定合作关系。针对重点市场和重点客户,公司采取在主机厂周围设立仓储服务中心或子公司的方式,及时跟进客户的生产计划和安排,提高了配套和服务的快速反应能力。

 

【研发优势】——603085核心题材分析

公司是国家高新技术企业,拥有省级高新技术企业研究开发中心,多年来专注于车辆座椅领域,拥有强大的研发优势,获得了数十项专利授权。公司承担了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅项目等多个国家火炬计划项目;汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。公司作为主要起草单位之一,参与编写了《土方机械司机座椅振动的试验室评价》、《土方机械司机座椅尺寸和要求》、《土方机械座椅安全带及其固定器性能要求和试验》等多项工程机械座椅行业标准。

 

【产品结构优势】——603085核心题材分析

公司在工程机械座椅市场整体做大做强的同时,注重挖掘和开拓高端细分市场,不断提高竞争地位。公司积极开拓商用车和农用机械等主机配套市场,积极切入乘用车配套市场,并取得了一定的成效。 公司丰富的产品线既可以满足不同客户的不同需求,又能满足同一客户的多层次需求,有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。同时,公司的外销收入绝大部分来自于国外售后维修市场,相对于主机配套市场而言,售后维修市场针对的是存量市场,有一定的刚性需求,波动性较小。

 

【收到汽车儿童安全座椅认证】——603085核心题材分析

2016年4月19日公告称,公司于4月19日收到中汽认证中心颁发的两项关于汽车儿童安全座椅的中国国家强制性产品认证证书(即3C认证证书),认证产品分别为JEC610汽车儿童安全座椅(适用9个月—12岁儿童)和JEC210汽车儿童安全座椅(适用0—4岁儿童),认证有效期均至2021年4月7日。公司将在保持原有工程机械座椅、商用车座椅和农用机械座椅三大产品继续稳步发展的基础上,积极拓展乘用车座椅、儿童安全座椅等新的业务领域。同时针对汽车儿童安全座椅,公司计划主要是采用电商(如天猫旗舰店)、与乘用车主机厂及汽车4S店合作销售等销售模式。

 

【天成航空】——603085核心题材分析

上海天成航空座椅有限公司是天成自控全资子公司,注册资本3,500万元,经营范围:座椅及内饰件、五金紧固件、汽车配件、自动化仪表、纺织品的批发、零售,从事货物进出口及技术进出口业务。截至2017年12月31日,该公司资产总额166,462,666.25元,净资产39,573,861.53元。2017年完成营业收入188,405,753.30元,实现净利润2,168,016.25元。

 

【天成物流】——603085核心题材分析

浙江天成物流有限公司是天成自控全资子公司,注册资本1,000万元,经营范围:站场:货运站(场)经营(仓储理货)(凭有效许可证经营)。截至2017年12月31日,该公司资产总额724,568.40元,净资产564,264.44元。2017年完成营业收入15,668,432.50元,实现净利润111,968.52元。

 

【税收优惠】——603085核心题材分析

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2017〕201号),本公司通过高新技术企业复审,享受企业所得税税收优惠政策,按15%的税率计缴,资格有效期3年,自2017年1月1日至2019年12月31日。

 

天成自控603085股票机构评级详情



2019-08-26,华泰证券给予天成自控(603085)【增持】评级

天成自控(603085):客户销量增速放缓 业绩低于预期

类别:公司  机构:华泰证券股份有限公司  研究员:陈燕平/林志轩/刘千琳  日期:2019-08-26

2019H1 业绩低于预期,下调至“增持”评级

   8 月25 日,公司发布2019 半年报,2019H1 公司实现营收7.56 亿元,同比+86.22%,实现归母净利0.31 亿元,同比+3.47%;2019Q2 公司实现营收3.84 亿元,同比+70.5%,实现归母净利0.08 亿元,同比-56.56%。2019H1公司受乘用车客户荣威i5 销量增速放缓等因素影响,业绩表现低于我们预期。公司是国产替代标杆企业,乘用车座椅业务发展前景广阔,航空座椅业务具备管理提升空间,我们看好公司长期发展,预计公司2019-21 年EPS分别为0.32/0.45/0.58 元,短期受乘用车客户销量增速放缓影响,业绩增速或低于年初预期,下调至“增持”评级。

   乘用车座椅业务增速不达预期,拖累2019H1 业绩表现

   受主要客户销量增速放缓影响,乘用车座椅业务增速低于预期。公司2019H1 乘用车座椅客户主要为上汽荣威i5 和i6,据Marklines 数据,2019H1 这两款车型合计销量约9.5 万辆,低于我们年初15 万辆的销量预期。根据中报,2019H1 公司针对这两款车型的供货共实现营收约1.97 亿,净利润约0.12 亿,净利率约6%。受新能源汽车补贴退坡影响,上汽EX21项目投产进度推迟,EX21 车型尚未实现实质性供货。我们认为,受上汽荣威i5 和i6 车型销量增速放缓及EX21 进度推迟影响,公司乘用车座椅业务全年业绩增速或低于年初的预期。

   航空座椅业务贡献营收增长主要动力,盈利能力具备提升空间

   根据公告,2019H1 公司航空座椅业务实现营收2.43 亿元,占公司营收32.1%,是公司营收增长的主要推动因素;但该板块业务仅贡献净利约0.09亿元,盈利能力低于我们预期。公司目前已有2 大系列经济舱产品架构(S3系列、S6 系列)进入空客供应商目录,终端客户包括新西兰航空、艾提哈德航空、美国Frontier Air、Allegiant Air、Spirit Air、法国Aigle Azur、中国春秋航空等公司;同时,单通道商务舱S7 系列座椅有望在2019 年进入空客供应商目录。我们认为,随着公司航空座椅业务交付量提升,同时加大在中国本土采购和制造进程,公司该业务板块的盈利能力将进一步提升。

   乘用车座椅国产替代标杆企业,未来发展值得期待

   公司作为国产替代标杆企业,在保持传统业务稳定增长的同时,积极开拓乘用车座椅业务,并布局航空座椅业务,未来发展前景广阔。我们认为受上汽荣威i5 和i6 车型销量增速放缓及EX21 项目进度推迟影响,公司乘用车座椅业务的全年业绩增速或低于年初的预期,我们预计公司2019-21 年净利分别为0.93/1.31/1.68 亿元(分别下调26.9%/25.34%/23.63%),EPS分别为0.32/0.45/0.58 元,同行业可比公司2019 年平均PE 约22X,公司2019-21 年净利复合增速约66.6%,给予公司2019 年31-32X PE 估值,目标价区间9.92-10.24 元,下调至“增持”评级。

   风险提示:汽车行业增速显著下滑,荣威i5 销量不及预期,乘用车座椅业务拓展不及预期,航空座椅业务发展不及预期。

天成自控 KDJ金叉形态,股价涨2.29%

发布日期:2020-07-14

07月14日讯,天成自控(603085)今日09时44分股价涨2.29%报价8.04元,涨幅为2.29%成交量1.16万手,换手率0.40%振幅为3.56%量比2.11

技术面:天成自控(603085)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:44天成自控(603085)主力流入91万元,主力流出139万元,主力净流入-48万元。

基本面:天成自控(603085)主营业务为航空座椅、乘用车座椅、商用车座椅、其他收入之和2020一季报显示, 其营业收入2.65亿元 ,同比增长-28.77%归属于上市公司股东的净利润332.29万元 ,同比增长-85.53%

天成自控(603085)融资融券信息(07-09)

发布日期:2020-07-10

 

天成自控(603085)2020-07-09融资融券信息显示,天成自控融资余额69,935,024元,融券余额23,850元,融资买入额11,628,868元,融资偿还额12,029,850元,融资净买额-400,982元,融券余量3,000股,融券卖出量0股,融券偿还量34,600股,融资融券余额69,958,874元。天成自控融资融券详细信息如下表:

交易日期代码简称融资融券余额(元)
2020-07-09603085天成自控69,958,874
融资余额(元)融资买入额(元)融资偿还额(元)融资净买额(元)
69,935,02411,628,86812,029,850-400,982
融券余额(元)融券余量(股)融券卖出量(股)融券偿还量(股)
23,8503,000034,600

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