000403核心题材 ST生化股票核心题材、机构点评2020 亿航财经

发布时间:2020-06-15 23:01:34   来源:网络 关键词:000403核心题材
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000403核心题材

高送转、机构重仓、融资融券、山西板块、医药制造



【经营范围】——000403核心题材分析

生物化工;制药工业设备;医用卫生材料;医药项目、生物技术开发项目的投资、咨询及技术推广;房地产开发;电子产品信息咨询。

 

【生产和销售血液制品】——000403核心题材分析

公司的主要业务为生产和销售血液制品,公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。

 

【生产能力及产品质量稳定】——000403核心题材分析

公司高度重视产品质量管理,始终把质量管理作为各子公司的核心工作之一。广东双林作为通过国家GMP认证的血液制品生产企业,严格按照质量要求进行生产、质量检测及质量分析,产品质量稳定。2016年,广东双林生产投浆量合计303.87吨,较上年增长13.09%,投浆量逐年增长。

 



【研发优势】——000403核心题材分析

公司始终致力于产品的研发工作,逐步形成了产品研发梯队。公司建有广东省血液制品工程技术研究开发中心,是广东省唯一的省级血液制品工程研发机构;广东省企业技术中心、湛江市生物制药工程技术研究开发中心和广东省制药行业最高规格的SPF级现代化动物实验中心。2016年,广东双林产品研发工作进展顺利,完成预定目标。其中,人凝血因子VIII项目临床试验已完成64例病例入组,目前正进行临床疗效考察并准备临床总结并报批;人纤维蛋白原项目已递交临床申报资料;人纤维蛋白粘合剂项目已完成临批前所有试验,正进入临床申报资料整理并准备报批阶段;人凝血酶原复合物和α-抗胰蛋白酶项目正在开展临床前研究。

 

【血浆供应稳定,单采血浆站建设取得突破】——000403核心题材分析

截止目前,广东双林已取得《采浆许可证》且投入采浆的单采血浆有限公司共计8个,2016年采浆量为301.58吨,较上一年度增长了10.64%,血浆供应量稳步提升。

 

【取得单采血浆许可证】——000403核心题材分析

根据公司2016年3月3日公告,公司全资子公司广东双林生物制药有限公司收到广东省卫生和计划生育委员会核发的《广东省单采血浆许可证》,廉江双林单采血浆有限公司经核准登记,准予执业。采浆区域核定为:廉江市、吴川市、湛江市坡头区,许可证号:粤卫血浆站字第22号,有效期限自2016年2月23日至2018年2月22日。廉江双林单采血浆有限公司可正式采浆。(2016年1月8日公告,公司全资子公司广东双林收到广东省卫生和计划生育委员会批复,同意广东双林在河源市东源县灯塔镇灯塔村设置东源双林单采血浆有限公司,广东双林将根据国家相关法律、条例进行单采血浆站建设)

 

【向深交所申请摘帽】——000403核心题材分析

2018年11月13日公告,公司董事会认为公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的情形,目前已符合《深圳证券交易所股票上市规则》中关于申请撤销其他风险警示的条件,决定向深圳证券交易所提出撤销公司股票交易其他风险警示的申请,拟将公司股票简称由ST生化变更为振兴生化,证券代码仍为000403。

 

ST生化000403股票机构评级详情



2020-05-27,国融证券给予ST生化(000403)【增持】评级

双林生物(000403)深度报告:内生+并购齐发力 有望成为血制品新龙头

类别:公司  机构:国融证券股份有限公司  研究员:龚琴容  日期:2020-05-27

  历史问题基本解决,公司开启新征程。剥离非核心资产后,公司主营聚焦血液制品业务,旗下核心资产为广东双林。2017 年12 月,公司控股股东变更为浙民投;2019 年2 月,兆佳业收购振兴集团18.57%股权,成为公司第二大股东。随后,两大股东积极解决振兴集团遗留下来的债务问题,目前已基本解决;公司资产负债率、期间费用率逐年下滑,基本面持续改善。

   广东双林即将迈入快速成长期。广东双林近几年经营情况未受到母公司债务拖累,业绩实现持续增长。我们判断广东双林即将迈入快速成长期:1)公司正在加强浆站管理,存量浆站采浆量预计快速提升,有望三年内提高到600 吨左右;2)凝血VIII因子和人纤维蛋白原获批上市在即,公司血浆综合利用率即将提升。

   收购派斯菲科,打造千吨级血制品新龙头。公司拟收购哈尔滨派斯菲科100%股权,收购完成后,公司浆站数量上升至24 个、采浆量达640 吨。考虑到公司已经在北方地区有5 个浆站通过县级审批、派斯菲科有望在黑龙江再新设10 个浆站,公司未来浆站数量有望拓展到39 个,按照平均单个浆站40 吨采浆量测算,未来采浆量有望达1560 吨,成为千吨级血制品新龙头。此外,收购派斯菲科进一步补充了公司产品线,有利于提高血浆综合利用率。

     拟与新疆德源合作,扩充血浆资源。2020 年5 月,新疆德源旗下泽普、疏勒、新和、策勒、昆玉5 个浆站已经临时设置给广东双林,进一步扩充了血浆资源。

   股权激励方案彰显公司管理层信心。本次股权激励采用限制性股票+期权方式,主要激励对象为41 名核心骨干。2020-2022 年解除限售的下限归母净利润分别为1.62 亿元、3.00 亿元、4 亿元;100%解除限售的目标归母净利润分别为2.00 亿元、3.70 亿元、5.00 亿元。按照股权激励解锁触发条件计算,公司三年业绩增长250%、三年复合年增长率为35.7%;并且业绩不包含并购带来的并表收益,体现了管理层对公司未来发展的信心。

   盈利预测与投资建议:仅考虑广东双林在采的11 个浆站贡献,我们预测公司2020-2022 年的营业收入分别为10.76、13.50、17.11 亿元;归母净利润分别为2.55、3.41、4.7 亿元;每股收益分别为0.94、1.25、1.71 元。考虑到公司发展进入新时期,内生和并购齐发力,未来在血制品领域的竞争力将大幅提高,首次覆盖,给予“推荐”评级。

   风险因素:后疫情时代,下游需求恢复不达预期;短期内血制品供给不足风险;行业事件风险;与新疆德源的合作有一定失败风险;因子类产品上市进度及放量慢于预期;本次重大资产重组完成后,公司股权结构变得复杂。

双林生物:融资净偿还1095.76万元,融资余额3.28亿元(06-09)

发布日期:2020-06-10

双林生物融资融券信息显示,2020年6月9日融资净偿还1095.76万元;融资余额3.28亿元,较前一日下降3.23%。

融资方面,当日融资买入1330.67万元,融资偿还2426.43万元,融资净偿还1095.76万元。融券方面,融券卖出900股,融券偿还0股,融券余量12.09万股,融券余额800万元。融资融券余额合计3.36亿元。

双林生物融资融券交易明细(06-09)
双林生物历史融资融券数据一览

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

双林生物:融资净偿还1663.91万元,融资余额3.39亿元(06-08)

发布日期:2020-06-09

双林生物融资融券信息显示,2020年6月8日融资净偿还1663.91万元;融资余额3.39亿元,较前一日下降4.68%。

融资方面,当日融资买入3673.1万元,融资偿还5337.01万元,融资净偿还1663.91万元。融券方面,融券卖出0股,融券偿还8200股,融券余量12万股,融券余额780万元。融资融券余额合计3.47亿元。

双林生物融资融券交易明细(06-08)
双林生物历史融资融券数据一览

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