000628核心题材 高新发展股票核心题材、机构点评2020 网贷123

发布时间:2020-06-15 23:03:37   来源:网络 关键词:000628核心题材
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000628核心题材

参股期货、成渝特区、创投、工程建设、四川板块



【经营范围】——000628核心题材分析

高新技术产品开发、生产和经营,高新技术交流和转让,高新技术产业开发区的开发建设,进出口贸易,国内贸易,信息咨询,项目评估,证券投资,广告,展览,培训,物业管理(限分支机构凭资质许可证从事经营),房屋租赁、其他无需审批或许可的合法项目等业务。

 

【建筑业务和期货经纪业务】——000628核心题材分析

公司自成立以来,一直实施多元化业务经营战略。本报告期,公司的主营业务为建筑业,并兼营期货业务、厨柜制造及旅游酒店业务。目前,建筑业务占公司收入比重最大,期货经纪业务则是公司主要利润来源。

 

【期货业】——000628核心题材分析

随着党的十九大胜利召开,再度明确金融严监管基调,同时提出深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,促进多层次资本市场健康发展。2018年,倍特期货作为服务实体经济的资本市场重要组成部分,将在新监管态势下,继续坚持以内控管理和稳健经营为基础,积极进行专业队伍建设和业务创新,突破商品期货经纪单一业务模式,顺应行业创新发展的大趋势,在深入夯实传统业务的同时,通过发展风险管理子公司等新业务板块,加快公司转型,改变公司业务结构,为服务产业和实体经济提供更丰富的服务选择,打造公司核心竞争力,从而实现业务间的互联互通。力争在未来成为形成以经纪业务为基础,集风险管理、财富管理、资本中介为一身的综合性金融服务平台和泛金融投融资平台,为客户提供多元化业务链条。

 



【业务资质优势】——000628核心题材分析

公司子公司倍特建安拥有房建施工总承包与市政施工总承包双一级和多领域专业施工承包的较高业务资质,在成都当地拥有较明显的业务资质优势;经过多年的发展,倍特建安已积累了丰富的建筑施工经验和稳定的管理团队,也形成比较稳定的客户群体。四川重点打造的天府新区已获批为国家级新区,成都高新区2015年已启动扩区工作。天府新区和成都高新区扩区建设,尤其是基础设施建设、产业载体建设等为建筑企业提供了广阔的市场空间。

 

【期货经纪业务】——000628核心题材分析

公司全资子公司成都倍特期货经纪公司,是上海,大连,郑州三家交易所的会员,代理国内所有期货品种的交易,在上海,重庆,绵阳,北京,南宁五地设有营业部。倍特期货现为中国期货业协会团体会员,四川证券期货业协会常务理事单位,大连商品交易所成都培训基地。

 

【全资子公司签订合计10.88亿元施工合同】——000628核心题材分析

2018年7月25日公告,近日,公司全资子公司倍特建安与省建院、省勘院组成的联合体与关联方成都高投置业有限公司正式签订了《成都高新南区(新川片区)租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包》合同,根据合同约定,倍特建安承担787,998,249.5元(暂定)的施工工作。公司同日公告,倍特建安与西南设计院、成勘院组成的联合体与成都高投置业有限公司正式签订了《成都高新南区(大源片区)租赁住房建设项目勘察-设计-施工总承包》合同,根据合同约定,倍特建安承担300,586,171.2元(暂定)的施工工作。

 

【子公司预中标天府国际空港新城PPP项目】——000628核心题材分析

2018年10月15日公告,据相关招标结果公告,公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司与公司控股子公司成都倍盈股权投资基金管理有限公司、中国建筑股份有限公司组成的联合体中标成都市高新区成都天府国际空港新城管理委员会成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目,项目估算总投资约64亿元。若本项目能最终确认中标并签订正式合同且顺利实施,将能为公司带来投资收益及施工利润,预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。

 

【签订两项施工项目合同】——000628核心题材分析

2019年6月19日公告,近日,公司全资子公司倍特建安、省建院组成的联合体与发包人成都高投置业有限公司正式签订了《成都高新西区(京东方)租赁住房建设项目合同》。根据合同约定,倍特建安承担1,622,600,000元的施工工作。公司同日公告,近日,倍特建安、省勘院、省建院组成的联合体与发包人成都高投置业有限公司正式签订了合同协议书。根据合同约定,倍特建安承担1,247,994,632元的施工工作。

 

【子公司所属联合体签署PPP项目合同】——000628核心题材分析

2019年1月7日公告,公司全资子公司成都倍特、公司控股子公司成都倍盈与中国建筑股份有限公司组成的联合体与成都天府国际空港新城管理委员会签署了《成都天府国际空港新城绛溪南、北组团城市道路及景观提升工程PPP项目合同》,合同估算总投资为6,403,138,300元。

 

【联合预中标3.8亿元施工总承包项目】——000628核心题材分析

2019年1月10日公告,公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司与四川省建筑设计研究院组成的联合体预中标西部园区2017年第一批公建配套工程设计-施工总承包一标段,建设内容主要包括幼儿园、中小学的设计、施工,直至竣工验收合格及整体移交等。项目估算投资金额约3.8亿元。

 

【筹划非公开发行股票事项】——000628核心题材分析

2019年3月3日公告,公司抓住成都高新区尤其是成都天府国际空港新城建设的重大机遇,建筑施工业务订单大幅增加,连续中标多个优质建设项目。公司正在筹划非公开发行股票事项,拟使用募集资金开展天府国际空港新城PPP建设项目、EPC建筑施工项目、补充流动资金等。

 

【房地产业务 】——000628核心题材分析

公司目前房地产项目包括“倍特.领尚”,“倍特.半山翠微”,“倍特.林郡”“滨河春天”,倍特康派大厦塔楼以及裙楼。截至2010年末公司“倍特·领尚”项目一期进展顺利,二期进入前期准备阶段,“倍特·半山翠微”项目基本完工并部分实现销售。“滨河春天”项目收尾工作有效推进,惠州土地等闲置资产及遗留问题得到有效解决。

 

【子公司雅安温泉旅游开发权被收回并获补偿】——000628核心题材分析

2018年12月27日公告,近日,公司控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司收到了雅安市雨城区人民政府发出的《关于收回雅安市自然生态温泉旅游开发区开发权的函》,鉴于与温泉公司原签署的《关于建立雅安市自然生态温泉旅游开发区招商开发建设用地及有关事项的协议》及补充协议存在直接政策障碍实际已无法执行,并按照有关区域总体规划和公共利益的需要,需收回温泉公司在周公山温泉开发区的开发权,要求解除上述原开发协议,并对温泉公司周公山温泉开发区基础设施建设开发投入及形成的相关资产按照第三方评估机构评估价格进行补偿,确定补偿款金额为13,000.18万元。公告称,本次政府收回开发权并予以补偿事宜预计温泉公司将增加2018年当期净利润约4,200.00万元,相应的增加公司2018年合并报表归属于上市公司股东的净利润约2,100.00万元。收到全部补偿款后,扣除税费等影响,预计温泉公司将回笼资金约12,700.00万元。本事项对公司财务状况、经营成果和现金流量将有积极影响,最终影响数据以经会计师事务所审计的定期报告为准。本事项系雅安雨城区政府为城市总体规划等公共利益需要的政府行为,也有助于解决公司重大历史遗留问题,将使公司摆脱影响经营发展多年的沉重历史包袱,回笼资金有助于实施成都天府国际空港新城施工项目等建筑主营业务,提升经营效益。

 

高新发展000628股票机构评级详情



2020-03-02,天风证券给予高新发展(000628)【买入】评级

高新发展(000628)年报点评报告:在手订单饱满 收入、利润持续高增长

类别:公司  机构:天风证券股份有限公司  研究员:唐笑/岳恒宇/肖文劲/陈天诚  日期:2020-03-01

公司近期公布2019 年年报,报告期内实现营业收入33.11 亿元,同比增长247.3%,实现归母净利润1.05 亿元,同比增长91.0%,点评如下:

   2019 年全年订单增长221%,高在手订单收入比支撑未来收入高增公司作为成都高新区管委会下唯一的国有上市公司,在承接成都天府国际空港新城和天府新区相关项目订单中拥有难以比拟的优势。公司2019 年新签订单84.97 亿元,增长221%;在手订单114.48 亿,增长217.84%,在手订单收入比3.5,对未来收入持续高增长提供了良好的支撑。2016 年来成都市围绕新机场周边建设持续高投入,预计公司2020 年新签订单增速仍然较快。

   收入连续5 个季度高速增长,施工业务毛利率有所上升公司2019 年实现收入33.11 亿元,同比大幅增长247.3%,已连续5 个季度单季增速超过50%。自2019 年1 月新董事长正式到位后,公司做大做强的发展思路逐渐明晰,施工主业持续快速增长。公司2019 年毛利率为10.33%,同比大幅下降6.55 个百分点,主要是低毛利率施工业务大幅增长,而高毛利率的期货、房地产出租业务非公司核心主业,基本没有增长。单看施工业务毛利率6.92%,较同期增加0.3 个百分点。公司目前承接的订单毛利率较高,预计施工毛利率仍能提升,但总体毛利率可能还会小幅下降。

   费用率下降规模效应显著,预计定增进度会持续加快推进公司期间费用较为刚性,在收入快速上升的同时期间费用率为5.88%,较2018 年大幅下降6.65 个百分点,规模效应显著。其中销售费用率3.44%,下降7.98 个百分点;管理费用率2.53%,下降3.02 个百分点;财务费用率由于施工业务大幅增长营运资金投入较多,利息收入较18 年大幅下降。公司2018 年有3379 万的资产减值损失转回,但2019 年基本没有。综合起来,公司2019 年实现归母净利润1.05 亿元,同比增长91.0%。

   公司2019 年收现比0.5648,同比下降12.26 个百分点;付现比0.5034,同比上升9.69 个百分点。由于公司PPP 订单多、收入增速快,致使营运资金投入较多,经营现金流和投资性现金流持续大幅流出,公司资产负债率也从2018 年底的75.24%提升至81.21%。为了解决资金问题,公司去年提出了8 亿增发预案,若顺利实施,资产负债率有望降至71.5%,公司收入能够维持快速增长。不久前定增新规出台,机构投资者对定增企业热情增加,我们预计公司未来有望加快定增的进度。

   投资建议

   受益于成都高新区持续大投入,公司收入、利润持续快速增长。成都高新区持续做大做强公司的思路下,后续定增事项有望加快推进。我们更新公司2020-2022 年EPS 为0.66、0.96、1.21 元/股(原2021-2022 年EPS 为0.72、1.16 元/股),对应PE 为14、9、7 倍,维持“买入”评级,维持13.5元目标价不变。

   风险提示:疫情致项目进程推进不及预期、增发进度不及预期

【图解季报】高新发展2020年一季度净利润577万元 同比下降66.11%

发布日期:2020-04-27

 

高新发展4月28日最新公布的2020年一季报显示,其营业收入6.00亿元,同比增长63.48%;归属于上市公司股东净利润577万元,同比下降66.11%。基本每股收益0.019元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

高新发展历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-316.00亿63.48577万-66.110.0193.240.4-0.57
2019-12-3133.1亿247.331.05亿910.3363.25-0.78-11.09
2019-09-3016.4亿217.994433万224.20.1422.980.24-5.09
2019-06-308.97亿120.363182万132.990.1022.940.61-3.56
2019-03-313.67亿166.771702万793.070.0552.870.23-1.93

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月28日)

【图解季报】四通新材2020年一季度净利润7657万元 同比下降23.7%

发布日期:2020-04-15

 

四通新材4月16日最新公布的2020年一季报显示,其营业收入12.9亿元,同比下降18.21%;归属于上市公司股东净利润7657万元,同比下降23.7%。基本每股收益0.13元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

四通新材历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2020-03-3112.9亿-18.217657万-23.70.136.70.21-1.99
2019-12-3164.3亿-4.854.37亿11.920.776.621.05-12.54
2019-09-3047.7亿-5.513.36亿16.270.66.430.83-10.13
2019-06-3032.0亿-5.112.21亿23.520.46.20.35-6.98
2019-03-3115.8亿-2.811.00亿22.020.196.050.11-3.39

  近7年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

经营评述

  报告期内,公司实现营业收入129,340.19万元,较上年同期下降18.21%,实现归属于上市公司股东净利润7,656.86万元,较上年同期下降2,377.93万元,降幅23.7%。主要原因是受新冠病毒疫情影响,2020年一季度铝合金车轮业务订单量同比有一定幅度下降,营业收入和归属于上市公司股东净利润随之下降。2020年,公司将以“轻合金新材料和汽车轻量化零部件全球供应商市场定位为发展方向。着力发挥上市公司资本和技术两大优势,整合资源、内增外延,打造技术、产品、市场协同链条,建立世界级轻合金新材料、汽车轻量化零部件全球供应商企业。一、功能中间合金新材料板块:规模实力保持行业地位,技术产品高新发展。1、公司已经完全掌握了世界上性能最强的晶粒细化剂产品生产技术和高温特种中间合金生产技术,正在建设高端晶粒细化剂生产线,以保障持续增加的国内外市场需求。同时已投资完成了国内领先的航空航天级特种中间合金生产线建设和市场的前期开发。今后通过不断创新产品营销模式,逐步占领国内及全球更多高端市场,并且实现替代我国军工、航空航天级特种中间合金材料进口之目标。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年4月16日)

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