002680核心题材 ST长生股票核心题材、机构点评2020 基金之家

发布时间:2020-06-15 23:11:25   来源:网络 关键词:002680核心题材
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002680核心题材

单抗概念、股权激励、江苏板块、生物疫苗、医药制造



【经营范围】——002680核心题材分析

生物制剂的研发;生物科技项目的投资;生物技术相关项目的技术服务和研究开发;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【人用疫苗产品的研发、生产和销售】——002680核心题材分析

长春长生为公司的全资子公司,长春长生主营业务为人用疫苗产品的研发、生产和销售。长春长生目前在售产品包括冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬疫苗(Vero细胞)、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流行性感冒裂解疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗和ACYW 135 群脑膜炎球菌多糖疫苗。

 

【生物疫苗】——002680核心题材分析

根据国家卫生计生委发布的《中国疾病预防控制工作进展(2015)报告》,目前,我国免费接种的国家免疫规划疫苗已扩增至14种,以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率总体已达到90%以上。根据KaloramaInformation预计,随着新品种的不断上市以及现有品种使用范围的不断扩大,在2015-2020年期间,我国疫苗市场的年复合增长率将保持在9%左右,到2020年疫苗市场规模将达到30.9亿美元。根据中国医药工业信息中心药物综合数据库PDB,2015年国内重点城市公立医院疫苗市场规模达1.02亿元,同比上一年增长了23.37%,总体来看,我国疫苗市场未来仍有较大的增长空间。

 



【丰富的疫苗产品组合】——002680核心题材分析

长春长生是国内自营疫苗产品品类最为丰富的民营企业之一。长春长生目前在售冻干水痘减毒活疫苗、冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)、冻干甲型肝炎减毒活疫苗、流感病毒裂解疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗6种疫苗产品,在品类上仅次于拥有6大生物制品研究所和北京天坛生物的中生集团。疫苗行业属于关乎人身安全、受各部门高度监管的行业,自身或者行业产品质量安全引发的“疫苗事件”难以事前完全控制,任何一个疫苗均在一定程度上暴露在突发性事件引发的停产、禁售风险之中。因此,品种较为单一的疫苗企业经营风险相对较高。丰富多元化的产品组合使得长春长生有效降低了经营风险,为其持续稳定发展奠定了扎实的产品基础。另一方面,疫苗产品研发时间长、前期投入大,从研发到可产业化到获得生产批件上市至少需10年左右的时间。因此,形成丰富的产品组合难度更大,不确定性更高,耗时更长。从这个角度,长春长生丰富的产品组合令其在疫苗市场上拥有难以复制的竞争优势。

 

【行业领先的产品技术】——002680核心题材分析

长春长生始终坚持追求技术突破和创新,形成了行业领先的技术水平,并取得了一系列技术成果。长春长生是中国首批自主研发销售流感疫苗及人用狂犬病疫苗(Vero细胞)的疫苗企业,是国内少数同时生产病毒及细菌疫苗的企业之一,是中国最早获得许可采用细胞工厂技术生产甲肝减毒活疫苗的疫苗企业,疫苗产品品质居行业前列。凭借多年技术积累,长春长生产品在行业业内具备了突出的技术优势。

 

【丰富的在研产品储备】——002680核心题材分析

长春长生的研发注重开发新的生产技术及改进现有的生产技术,以提高产质量及生产效率,同时积极研发行业前沿产品。目前,长春长生已在7种疫苗产品的开发研制中取得显着的成果,形成了符合产业趋势且市场前景广阔的产品梯队。目前,带状疱疹疫苗、流感病毒裂解疫苗(四价)已获得临床研究批件。其他诸如23价肺炎多糖疫苗、b型流感嗜血杆菌疫苗、百日咳组分苗、宫颈癌疫苗等多个新型疫苗品种已取得关键进展。此外,公司控股子公司无锡鑫连鑫目前正在研发的项目包括轮状减毒活疫苗,黄热病减毒活疫苗等产品,这些产品与公司目前的产品形成了有益的互补,有利于公司未来持续稳定的发展。

 

ST长生002680股票机构评级详情



2019-07-31,川财证券给予ST长生(002680)【增持】评级

长生生物(002680):四价流感疫苗获批生产 下半年开始贡献业绩

类别:公司  机构:川财证券有限责任公司  研究员:欧阳宇剑  日期:2018-06-11

事件

   根据国家药监局信息,6 月8 日,长生生物和华兰生物的四价流感病毒裂解疫苗生产注册申请已经获批。

   点评

   四价流感疫苗正式获批,预计7 月份上市销售。6 月8 日,国家药监局分别批准了长生生物和华兰生物的四价流感病毒裂解疫苗的生产注册申请,获批时间与我们预期完全一致。按照正常流程,四价流感疫苗有望7 月份在国内上市销售。

   四价流感疫苗净利贡献潜力大。2017 年10 月,我国境内开始流行以Yamagata系为主的B 型流感病毒,国内上市流感疫苗皆为三价,对该类病毒无防护效果,致流感大爆发。四价流感疫苗可有效防御Yamagata 系流感病毒,成临床急需品种,上市后有望全面替代三价疫苗。国内流感疫苗刚需约3000 万人份/年,假设替代率80%,挂网价110 元,四价流感疫苗国内市场超26 亿元。年内仅有长生生物和华兰生物两家获批,供不应求为大概率事件,长生生物四价流感疫苗产能1000 万人份/年,以产能利用率75%、净利率45%测算,四价流感疫苗净利贡献或达3.7 亿元。

   长生生物儿童型四价流感疫苗大概率年内首家获批。此次长生和华兰获批的四价流感疫苗皆为成人型疫苗,用于预防3 岁以上人群流感病毒感染。国内儿童型四价流感疫苗已申报上市,其中长生生物进度领先同行较多,已处于技术审评阶段,我们预计其大概率首家获批上市,或为年内唯一一款儿童型四价流感疫苗,若顺利获批,更广的年龄覆盖范围将助力长生生物提升其在四价流感疫苗市场的份额。

   市场扩容空间大,四价流感疫苗持续贡献丰厚利润可期。国内季节性流感疫苗接种率约2%,与美国接种率近45%相比差距大。短期看,2017 年底季节性流感爆发对接种流感疫苗起到较好宣传推动作用,中长期看,全民生活水平和健康意识不断提升,流感疫苗接种率亦有大幅提升空间,我们预计未来2-3年,随市场扩容,长生四价流感疫苗有望为公司持续贡献丰厚利润。

   维持长生生物“增持”评级

   我们预计公司2018-2020 年EPS 为1.03/1.33/1.59 元,对应PE 分别为23.17/17.98/15.03 倍。我们重点看好公司四价流感病毒裂解疫苗和水痘减毒活疫苗的业绩贡献潜力,给予“增持”评级。

   风险提示:四价流感病毒裂解疫苗上市进度大幅晚于预期或销售不达预期;水痘减毒活疫苗销售不达预期;疫苗行业不良反应事件风险。

235个亿!A股“最贵离婚”:乙肝“疫苗之王”刷屏!网友:又玩套路?

发布日期:2020-05-30

  A股又见天价离婚,康泰生物董事长杜伟民离婚,前妻将分到价值约235亿元的股份。

  市值近千亿的康泰生物发布公告,其董事长因解除婚姻关系进行财产分割,拟将直接持有的1.61亿股公司股份分割过户到前妻袁莉萍名下。天价分手费让市场咋舌,也吓坏了不少投资人,股价要跌?

康泰生物杜伟民离婚分割财产

前妻分24%的股份约235亿

  5月29日晚间,泰康生物发布权益变动报告书,其董事长因解除婚姻关系进行财产分割。

  根据公告,杜伟民直接持有的公司股份3.45亿股,占公司股份总数51.26%。因为接触婚姻关系进行财产分割,杜伟民拟将直接持有的1.61亿股公司股份分割过户到前妻袁莉萍名下,这部分股份占比达23.99%。在此之前,袁莉萍不持有公司股权。

  根据康泰生物最新报价146元/股,袁莉萍分割的股份市值为235.54亿,这几乎是有公告可查的上市公司离婚案中分手费最高的纪录。

  分割过户之后,杜伟民直接持有的公司股份变为1.82亿股,占比27.27%。康泰生物称,此次权益变动并不导致公司控股股东实际控制人发生变化。

  为了保持杜伟民对康泰生物的实际控制权,不影响公司的正常生产经营,袁莉萍将所持股份的表决权等股东权利委托给杜伟民,建立一致行动关系,双方签署了《一致行动人与表决权委托协议》。

市值近千亿乙肝疫苗龙头

股价刚刚创出历史新高

  5月29日,康泰生物股价收于146元/股,涨幅3.06%,总市值为982亿元。就在5月26日,康泰生物的股价刚刚创出152.57元/股的历史新高,市值突破千亿。今年以来,康泰生物已经上涨66.31%。

  康泰生物是国内乙肝疫苗的龙头企业。资料显示,资料显示,康泰生物成立于1988年8月,是深圳市高新技术企业之一,主要从事生物制品的研发、生产和销售。2008年,康泰生物进行战略性资本重组,注册资本3.57亿人民币

  2017年2月,康泰生物成功登陆A股创业板。每股发行价格为3.29元,总估值13.5亿元。而如今,康泰生物股价相比发行价已经涨了43倍,在创业板中相比发行价涨幅最高。

  康泰生物2020年一季报显示,报告期内实现营业收入1.77亿元,同比下降48.12%;归属于上市公司股东的净利润242.4万元,同比下降97.57%;本报告期末总资产38.9亿元,较上年度末下降1.59%;归属于上市公司股东的净资产27.9亿元,较上年度末增长1.22%。业绩下滑原因主要是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司产品销量下降所致。

从“5块钱舍不得花”到身家500亿

  杜伟民的发家史一直围绕疫苗,曾被称为“国产疫苗操盘者”,和疫苗打交道的大半生中,频被卷入一些事件,但杜伟民都在漩涡边缘,有惊无险,全身而退。也因此不断有人猜测杜伟民的身份背景,其妻子是谁。

  根据公开资料显示,杜伟民是江西人,从小家庭贫困,曾在江西省卫生防疫站工作多年。1993年,怀揣着辛苦攒下的几百元钱,杜伟民下海了,成为一名疫苗营销业务员。

  他先后就职于长春生物制品研究所、长春长生生物科技股份有限公司等,主要从事疫苗销售的工作。

  工商资料显示,2001年3月,杜伟民与韩刚君创办广州市盟源生物工程发展有限公司,各占股50%。2001年9月,长生所将持有的长生实业0.68%的股权以43.79万元的对价转让给了杜伟民持股的广州盟源。自此,杜伟民成为长生生物的股东之一。

  2007年,杜伟民从长生生物股东序列中退出。当时广州盟源将其持有的长生生物0.68%的股权以54.74万元转让给了他人。

  2018年,长生生物爆出疫苗造假事件,如今已经被强制退市,成为市场重大违法强制退市第一股。而同一时期杜伟民担任实控人的康泰生物澄清两者并无业务往来,此后股价在受到短期影响后很快走出阴霾。

  在杜伟民的发家生涯中,还有一段来自延申生物。2003年6月杜伟民在延申生物任职,同时持有这家公司股份。2009年3月,延申生物发生疫苗造假事件,而在2019年5月,杜伟民离开延申生物,套现离场,可谓全身而退。

  2008年,杜伟民通过产权交易所购买了康泰生物的大部分股份,成为康泰生物实际控制人。当年9月,深圳康泰生物与北京民海生物科技有限公司实现战略性重组。此后一番资本运作之后,康泰生物终于上市,开启牛股征程。

  此前谈到创业之路时杜伟民曾说,“最艰难的时候连5元钱的招待所都不舍得住。”,如今,按照杜伟民离婚分割财产前所持有的康泰生物的股权看,其身家早已超过500亿。

  不过,多次涉事又全身而退,也让杜伟民的发家史一直颇有争议。

投资者担心实控人减持、股价大跌

  股价刚刚创下新高就离婚分割股份,网友在围观最贵分手费的同时,不少投资者担心,实控人会不会因此减持,下周一股价是不是迎来暴跌。

  有网友调侃,这是要赶在冷静期前分手?

  但更多的人是在猜测,离婚或是为了方便减持套现。离婚只是减持的第一步。

  股吧中不少投资人将这一消息看成大利空,担心股价暴跌。在此前的一些上市公司离婚案中,亦有离婚公告发出之后,股价应声大跌的案例。

  康泰生物公告中称,袁莉萍将就其本次取得的康泰生物股份继续履行杜伟民先生在公司首次公开发行时作出的相关承诺。

  而在此前的上市公司离婚案例中,也有提前主动延长锁定期的。如东尼电子控股股东沈晓宇离婚分割6.03%的股份给前妻,市值约3.48亿,此前沈晓宇主动延长了股份锁定期,意味着前妻获得的这笔股份不能马上变现。

那些上市公司不菲“分手费”

  尽管对于不少股东来说,会比较担心因为实控人离婚套现等各种因素,导致公司股价下跌。但对于大部分人来说,围观上市公司高管“天价分手费”也是很开眼界的。

  从过往历史来看,此前昆仑万维实控人的离婚分手费也曾刷新纪录。2016年9月份,昆仑万维实际控制人周亚辉合计将2.7752亿股股份分割给前妻李琼,公告当日,昆仑万维收盘价为25.33元/股,这意味着李琼所持的股权价值已超过75亿元。

  还有配偶因离婚分得股份而登上富豪榜。2012年的5月最新发布的“新财富500富人榜”上,王海燕以22亿元的身家成为今年新上榜的三位女富豪之一,总排名492位。榜单上显示,她是三一重工高级副总裁袁金华的前妻,因与袁婚姻关系终止,获得了三一重工股份。

  分手费不菲的还有一心堂控股股东阮鸿献,因和前妻刘琼离婚分割财产,刘琼分走了“云南药王”20亿元市值的股票。

(文章来源:中国基金报)

坑人最多 坑钱最多!曾经的创业板之王退市

发布日期:2020-05-15

  昨天刚刚聊过退市锐电,因蒸发870亿而成为“最坑”退市股,没想到今天,“坑王”之位就易主了,因为曾经的“创业板之王”乐视网被退市了。同时,已连续4年亏损,涉嫌欺诈发行的金亚科技也被交易所决定终止上市。

交易所决定乐视网终止上市

  5月14日盘后,深交所发布公告称,因2018年净资产为负,2019年净利润、扣非净利润及净资产均为负且审计报告被出具保留意见,从而触及股票终止上市情形。

  根据本所《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.4.1条、第13.4.6条的规定以及本所上市委员会的审核意见,2020年5月14日,本所决定乐视网股票终止上市。将于6月5日进入退市整理期。

欺诈发行的金亚科技退市

  同时,深交所也发布公告称,因2016年至2018年连续三年净利润为负,2019年的净利润和扣非净利润仍均为负,从而触及了股票终止上市情形。

  根据本所《创业板股票上市规则(2018年11月修订)》第13.4.1条、第13.4.6条的规定以及本所上市委员会的审核意见,2020年5月14日,本所决定金亚科技股票终止上市。将于6月5日进入退市整理期。

两家“明星股”的往事

  同为创业板公司,乐视网和金亚科技都堪称顶级“流量明星股”,一家是曾经的“创业板之王”,一家则是A股市值最小的公司。

  乐视网自不必说,因老板贾跃亭“遁走”美国,一段时间里,但凡出现乐视网或贾跃亭字眼的新闻都能吸引大家的眼球,“下周回国”也一度成为网络热词,搞的融创孙宏斌都留下了“热泪”。

  直到现在,乐视网或者贾跃亭依然受到大家的特别关注,比如贾跃亭在美国申请个人破产重组一事如何如何了,法拉第的融资一事如何如何了等等。

  这两天,关于贾跃亭是否仍然实际控制乐视网一事,又在网上引发了小争执。5月12日,乐视网召开了2019年度业绩网上说明会。会上,乐视网董事长、总经理、董事会秘书刘延峰表示,公司目前没有增资、实施债务重组计划,截至目前证监会对贾跃亭的调查仍在进行当中,“贾跃亭先生虽然全部股份被冻结,大部分股份被质押,但其目前仍是公司的实际控制人。”

  为此,乐视控股5月14日发表声明称,刘延峰的言论存在严重的不实言论和误导性信息,不但对贾跃亭个人名誉造成巨大的负面影响,而且在误导投资者。乐视控股指出,贾跃亭早已不实际控制乐视网;乐视网公司债务中贾跃亭担保的金额约30亿元(并不是刘延峰所说的90亿元),且贾跃亭此次的个人债务重组计划中已经包含了乐视云担保案的债务以及乐视鑫根并购基金的连带债务。

  至于金亚科技,其身上的“闪光点”同样不少。作为创业板首批28家上市公司之一,开始时市场上什么热门就做什么,VR、电竞、电视游戏盒、互联网支付等等。股价也是不断走高,2015年5月中旬创出历史最高的52.47元/股(前复权),市值突破180亿元。老板周旭辉不仅娶了《亮剑》女主角“田雨”扮演者童蕾为妻,还曾登上过胡润富豪榜。

  可结果是,这一切繁华景象的背后都是谎言。在2019年初,证监会的一次例行新闻发布会上,金亚科技被点名,公司为了达到发行上市条件,通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润,骗取首次公开发行(IPO)核准,涉嫌构成欺诈发行股票罪。证监会专门与公安机关进行了会商,决定将金亚科技及相关人员涉嫌欺诈发行等犯罪问题移送公安机关依法追究刑事责任。周旭辉被公安机关刑事拘留。

乐视网成退市股新“坑王”

  从市值蒸发角度看,东方财富Choice数据显示,乐视网最新市值为67.42亿元,较市值巅峰时的1783.88亿元,蒸发了1716.46亿元。而金亚科技,最新市值为2.65亿元,较巅峰时的180.5亿元,则是蒸发了177.85亿元。

  对乐视网而言,蒸发的1716.46亿元相当于1.1个温氏股份,与中国国旅1734.77亿元总市值大体相当。换个角度看,小米集团2019年实现净利润101.03亿元,也就是说,乐视网蒸发的市值,要小米集团17年时间才能赚回来。等到乐视网进入退市整理期,其市值蒸发将会进一步扩大。

  乐视网的退市,让坚守的28.08万人彻底梦碎了,其也打破了中弘退的23.88万人,成为退市股中股东户数最多的公司。

  心寒的是,乐视网可能并不是终点,因为*ST信威也是存在退市可能的,而自市值巅峰时,*ST信威已蒸发了1947.1亿元,差不多是光大银行的体量。

新一轮退市高峰来临?

  单就A股来看,东方财富Choice数据显示,自2001年PT水仙退市,迄今已有75家(不含被吸收合并、被允许重新上市等公司)被退市,2005年和2006年迎来高峰,这两年均有11家公司退市。

  经历2008年至2012年5年的消停后,2013年*ST创智再次开启了退市股的新帷幕。到了2019年,迎来又一个小高峰,这一年有9家公司退市。进入2020年,截至目前,已确定有6家公司(包括退市保千退市锐电、乐视网和金亚科技)退市。

数据来源:东方财富Choice数据

  从2019年以来的退市股看,除了因主动申请退市的*ST上普外,其余公司均为被动退市,包括因重大违法退市的长生退。一个明显的特征是,因面值而退市的公司明显偏多,15只退市股中有7只是因面值问题。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

(文章来源:东方财富研究中心)

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